Håndtér kundeordre

Tryk enten på Pagero Web PortalHåndtér kundeordre, eller tryk direkte på genvejen Håndtér kundeordre på fremsiden.

Handtér_kundeordre_1

På siden Håndtér kundeordre præsenteres et søgeresultat af indkommende kundeordre. Vælg den ordre du ønsker at håndtere så præsenteres flere valgmuligheder.

Handtér_kundeordre_2

Acceptere ordre / Afvis ordre – Vælg om du vil acceptere eller afvise ordren, så bliver der automatisk genereret et ordresvar. I dette tilfælde går det ikke at foretage ændringer, enten godkender man hele ordren i sin helhed eller så afviser man den. Når ordresvaret er skabt åbnes der en menu, hvor man kan godkende og sende dokumentet.

Handtér_kundeordre_3

For forhåndsvisning af dokumentet tryk på PDF-ikonet. Tryk på selve linjen for at få mere information om dokumentet.

Vælg ønsket dokument og tryk på Send for at godkende og sende ordresvaret.

Opret leveranseadviseringEn automatisk leveranceadvisering genereres ud fra informationen i ordrefilen.

For forhåndvisning af dokumentet tryk på PDF-ikonet. Tryk på selve linjen for at få mere information om dokumentet.

Vælg ønsket dokument og tryk på Send for at godkende og sende leveranceadviseringen.

Opret en faktura – Tryk på Opret en faktura, så sendes ordren automatisk til Pagero for skabelse af en faktura i fakturaportalen. Informationen på fakturaen udfyldes i automatisk baseret på informationen i ordrefilen. Udfyld den information som mangler, fx fakturanummer, forfaldsdato og momsoplysninger. Når fakturaen er udfyldt, godkend fakturaen for at sende.

Tryk her for at få en trin-for-trin-guide om hvordan opretter og sender en faktura.