Einstellungen und Benutzer

Pagero Online bietet verschiedene Ebenen von Benutzerrechten. Diese Typen können in drei Teile unterteilt werden: Normaler Benutzer, Administrator und Firmengruppenadministrator. Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Benutzertyp Sie haben, können Sie dies am einfachsten herausfinden, indem Sie nachsehen, ob Sie Zugriff auf die Einstellungen Ihres Unternehmens haben. Wenn Sie auf andere Benutzer in Ihrem Unternehmen nicht zugreifen und diese nicht bearbeiten können, sind Sie ein normaler Benutzer. Wenn Sie keinen Zugriff auf die Unternehmensgruppeneinstellungen haben, sind Sie kein Unternehmensgruppenadministrator.

• Der normale Benutzer hat die geringsten Rechte und kann daher keine unternehmensweiten Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Normalerweise haben normale Benutzer nur Zugriff auf gesendete und empfangene Dokumente sowie auf grundlegende Analysen, sofern dieser Dienst für das Unternehmen aktiviert wurde.
• Der Administrator kann auf die Einstellungen und die Benutzerbasis einzelner Unternehmen zugreifen und diese bearbeiten. Alle offiziellen Anfragen nach Änderungen am Pagero-Support müssen von Administratoren kommen. Die meisten Artikel im Support Center richten sich an Administratoren. Administratoren sind für die Erstellung neuer Benutzerkonten verantwortlich.
• Der Unternehmensgruppenadministrator hat die gleichen Rechte wie ein Administrator, jedoch für mehrere Unternehmen gleichzeitig. Das heißt, wenn Ihr Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe ist, sind Unternehmensgruppenadministratoren für die Verwaltung der Benutzerbasis mehrerer Unternehmen verantwortlich. Weitere Informationen zu Unternehmensgruppen finden Sie hier here.

1. Gehen Sie auf Einstellungen – Einstellungen – Unternehmenseinstellungen - Ausgehend

2. Deaktivieren Sie die Duplikatkontrolle, indem Sie „Keine Steuerung“ wählen, und aktivieren Sie sie, indem Sie einen Monat auswählen, der den Beginn Ihres Geschäftsjahres angibt.

3. Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern

4. Senden Sie alle Dokumente erneut, die in der Duplikatskontrolle unter „Fehler-Dokumente handhaben“ gestoppt wurden.

Bitte beachten Sie, dass die Erkennung nur Rechnungen prüft, die erstellt wurden, nachdem die Einstellung zur Duplikatkontrolle aktiviert wurde. 

Wenn Sie Dokumente haben, die fälschlicherweise gesendet wurden und noch nicht bearbeitet wurden, erhalten Sie täglich Erinnerungen an diese unbearbeiteten fehlerhaften Dokumente, bis das Dokument gelöscht oder erfolgreich erneut gesendet wurde. Die Einstellungen für E-Mail-Nachrichten bezüglich fehlerhafter Dokumente finden Sie unter Einstellungen - Einstellungen - Unternehmenseinstellungen - Allgemein.

• E-Mail-Benachrichtigung für Pagero-Nachrichten
  Mit dieser Einstellung erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Sie eine Nachricht in Pagero Online erhalten.
• E-Mail-Adresse für E-Mail-Benachrichtigung
  Hier können Sie festlegen, an welche E-Mail-Adressen Sie Benachrichtigungen zu Pagero-Nachrichten erhalten möchten. Wenn Sie mehrere Adressen angeben, müssen Sie diese mit einem Semikolon (;) trennen. Lassen Sie dieses Feld leer, werden E-Mail-Benachrichtigungen an alle Administratoren Ihres Unternehmens gesendet. Beachten Sie, dass diese Einstellung nur funktioniert, wenn Sie die Option "Alle Pagero-Nachrichten an das Unternehmen senden" unten aktiviert haben.
•  Alle Pagero-Nachrichten an das Unternehmen senden
  Einige Nachrichten werden nur an bestimmte Benutzer gesendet. Fälschlicherweise gesendete Rechnungen sind ein gutes Beispiel dafür. Diese Einstellung ändert dies, sodass auch andere Benutzer des Unternehmens diese Informationen erhalten können. Sie können die E-Mail-Adressen mit der obigen Einstellung "E-Mail-Adresse für Benachrichtigung" verwalten.

Das sind die Nachrichten, die Sie erhalten, wenn Sie noch nicht abgerufene Dokumente in Pagero Online haben. Zum Beispiel können dies Rechnungen und Bestellungen sein, die Ihnen Ihre Lieferanten geschickt haben. Die Einstellungen für Nachrichten über nicht abgerufene Dokumente finden Sie unter Einstellungen - Einstellungen - Unternehmenseinstellungen - Benachrichtigung.

• Benachrichtigungs-E-Mail für Dokumente
  Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wohin Sie Benachrichtigungen über eingehende Dokumente erhalten möchten.
• Tägliche E-Mail-Benachrichtigung
  Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erhalten Sie täglich eine E-Mail, sobald es nicht abgerufene Dokumente in Pagero Online gibt.
• Sofortige E-Mail-Benachrichtigung
  Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung, sobald ein Dokument in Pagero Online eingeht. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen basierend auf den obigen Einstellungen.
  
  

Wenn Sie die Funktionen "Neuen Kunden vorschlagen" oder "Neuen Lieferanten vorschlagen" in Pagero Online nutzen, um Ihren Lieferanten oder Kunden zum öffentlichen Verzeichnis von Pagero hinzuzufügen, erhalten Sie eine Pagero-Nachricht, sobald die Anfrage bearbeitet wurde. Diese informiert Sie darüber, ob die Anfrage genehmigt oder abgelehnt wurde. Wenn Sie ein geschlossenes Kunden- oder Lieferantenverzeichnis haben, erhalten Sie außerdem Nachrichten, wann immer ein Kunde oder Lieferant anfragt, Sie zu seinem Verzeichnis in Pagero Online hinzuzufügen.

Diese Einstellungen können unter Einstellungen - Benachrichtigungen verwaltet werden.

1. Gehen Sie zu Ihrem Firmenkonto, indem Sie links neben dem Porträt Ihres Unternehmens auf die Schaltfläche „Konto bearbeiten“ klicken oder indem Sie oben rechts auf „Firmenkonto“ klicken.
2. Drücken Sie auf "Sicherheit"
3. Klicken Sie auf Choose File, wählen Sie Ihr Zertifikat aus und klicken Sie dann auf Upload.

1. Klicken Sie neben dem Logo Ihres Unternehmens auf Konto bearbeiten. Dadurch gelangen Sie zur Seite Ihres Unternehmenskontos, wo Sie Einstellungen bearbeiten und Ihre Benutzerbasis verwalten können.
   
2. Navigieren Sie zur „Benutzer“ und wählen Sie dann „Neuen Benutzer hinzufügen“ aus.
3. Dadurch wird rechts ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie die Benutzerinformationen eingeben können. Über die Schaltfläche „Benutzer erstellen“ wird der Aktivierungslink an die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers gesendet.
   
   
4. Um Benutzerrechte zu bearbeiten, können Sie einfach auf den Benutzernamen klicken und zu Benutzerrollen navigieren.
   

Wenn Sie nicht über genügend Benutzerlizenzen verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihren Pagero-Verkäufer oder erwerben Sie einen zusätzlichen Benutzer im Pagero APP Store, indem Sie in der oberen Leiste auf APP Store klicken.
  

Klicken Sie dann auf Zusätzlicher Pagero-Netzwerkbenutzer und dann auf Angebot anfordern.

1. Klicken Sie neben dem Logo Ihres Unternehmens auf Konto bearbeiten. Dadurch gelangen Sie zu Ihrer Unternehmenskontoseite, wo Sie Einstellungen bearbeiten und Ihre Benutzerbasis verwalten können.
   
   
   
   
2. Navigieren Sie zur „Benutzer“ und klicken Sie auf den Benutzer, den Sie bearbeiten möchten.
   
3. Dadurch wird rechts ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse des Benutzers bearbeiten sowie seine Rechte in Pagero Online verwalten können. Sie können hier sogar Administratorrechte gewähren und ein gesperrtes Konto entsperren.
   
   
4. Denken Sie daran, auf Speichern zu klicken.
5. Hier können Sie auch Benutzer entfernen, indem Sie auf „Löschen“ drücken. Dadurch wird ein Bestätigungsdialogfeld geöffnet, in dem Sie erneut „Löschen“ auswählen müssen.
   
   

1. Navigieren Sie neben dem Firmenlogo zu „Konto bearbeiten“ und wählen Sie dann die Registerkarte „Benutzer“.

2. Hier finden Sie die Liste der Benutzer Ihres Unternehmens. Um die Anmeldeaktivität eines bestimmten Benutzers anzuzeigen, klicken Sie auf den Benutzer. Daraufhin wird ein neues Fenster geöffnet. Das Benutzeränderungsprotokoll wird unten angezeigt. Dieses Protokoll zeichnet fehlgeschlagene Anmeldeversuche auf. Wenn die Anmeldung fünfmal fehlschlägt, wird das Benutzerkonto gesperrt. Admin-Benutzer können das Konto im Fenster „Benutzerstatus“ entsperren.

9. Zwei-Faktor-Authentifizierung

Pagero bietet eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Kunden, die Pagero Online nutzen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Benutzerkonten. Wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist, gibt ein Benutzer zum Anmelden zunächst seinen Benutzernamen und sein Passwort ein. Dadurch wird ein Bestätigungslink an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet. Erst nach dem Klicken auf den Bestätigungslink wird der Benutzer authentifiziert und kann sich bei Pagero Online anmelden.

10. eArchive-Einstellungen

Die Pagero eArchive-Lösung ist ein von Pagero angebotenes Mehrwertprodukt, das Ihnen hilft, die rechtliche Archivierung Ihrer über das Pagero-Netzwerk transportierten Steuer- und Geschäftsdokumente sicherzustellen. Die Lösung ist an mehrere gesetzliche Anforderungen anpassbar und so konzipiert, dass sie sich mit minimaler Konfiguration durch Sie als Kunden an die jeweiligen länderspezifischen Anforderungen anpasst.
Ohne die eArchive-Lösung werden Ihre Dokumente nur für 90 Tage lang in Pagero Online aufbewahrt.
Nur Benutzer mit Unternehmensadministratorrechten haben Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen für das eArchive. Wenn die Option „Unternehmenseinstellungen“ im Seitenbereich nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die Person(en), die Ihrem Unternehmen als Unternehmensadministrator zugewiesen ist/sind.

Weitere Informationen zu Pagero eArchving finden Sie in den häufig gestellten Fragen hier [Zurzeit nur auf Englisch.