Der Analysebereich dient der Visualisierung von Daten über alle in Pagero stattfindenden Transaktionen. Informationen über Verkäufe, Einkäufe, Umweltauswirkungen und Finanzprognosen werden in leicht verständlichen Diagrammen angezeigt, damit Sie:
- Verkaufstrends nach Artikeln oder Kunden zu erkennen
- Kaufmuster erkennen
- alle Informationen aus Ihrem Unternehmen oder Ihrer Unternehmensgruppe überwachen
- jederzeit auf Ihre Informationen zugreifen und sie anpassen
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeine Informationen
- Filter
- Ausfuhren
- Suche
- Einkauf und Verkauf
- Umfeld
- Finanzprognose
- Fortgeschrittene Analyse und grundlegende Analyse
- Zusätzliche Informationen
1. Allgemeine Informationen
Der Analysebereich ist in 5 verschiedene Dashboards unterteilt: Suche, Einkauf, Verkauf, Umwelt und Finanzprognose, die über das Menü im oberen Bereich des Bildschirms aufgerufen werden können.
Alle Dashboards enthalten ähnliche Funktionen wie Filter oder Exporte. Die Dashboards "Verkauf" und "Einkauf" funktionieren genau gleich, mit Ausnahme der Informationen, die darin angezeigt werden: Das eine zeigt Verkaufsinformationen, das andere Einkaufsinformationen. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Analytics mit unterschiedlichen Funktionalitäten: fortgeschrittene Analyse und grundlegende Analyse. Fortgeschrittene Analyse hat mehr Funktionen, ist aber kostenpflichtig, während der Basisdienst für alle Pagero Online Benutzer kostenlos ist.
2. Filter
Filter sind praktisch, wenn man nach bestimmten Daten sucht. Pagero Online bietet mehrere nützliche Filter, die Ihnen helfen, das zu finden, wonach Sie suchen, und gleichzeitig ein sauberes Erscheinungsbild zu bewahren.
Wie werden Filter vewendet?
Der obere Bereich des Dashboards enthält mehrere Filter, mit denen die in den unteren Bereichen angezeigten Informationen ausgewählt werden können. Mit den ersten drei Filtern wird die Zeit gefiltert. Der erste Filter ist ein Dropdown-Menü, mit dem Sie einen Zeitbereich auswählen können. Es besteht die Möglichkeit, vordefinierte Zeiträume wie diesen Monat oder diese Woche sowie benutzerdefinierte Zeiträume zu verwenden.
Um einen benutzerdefinierten Bereich anzuwenden, klicken Sie auf Benutzerdefiniert, wählen Sie im Pop-up-Fenster den gewünschten Zeitbereich aus und klicken Sie auf Zeitraum auswählen.
Sobald ein benutzerdefinierter Bereich angewendet wurde, kann er für zukünftige Analysen gespeichert werden, indem Sie auf benutzerdefinierte Bereiche verwalten gehen. Geben Sie im Pop-up-Fenster die gewünschte Bezeichnung ein und klicken Sie auf Speichern.
Gespeicherte benutzerdefinierte Bereiche erscheinen im Dropdown-Menü oberhalb der vordefinierten Bereiche.
Wenn Sie vordefinierte Bereiche verwenden, können Sie das Feld rechts neben dem Dropdown-Menü verwenden, um den Bereich zu früheren Daten zu verschieben. Klicken Sie auf die Pfeile an den Seiten, um vorwärts und rückwärtszugehen.
Im folgenden Dropdown-Menü können Sie wählen, ob Sie die Rechnungen nach dem Belegdatum (das im Dokument angegebene Datum) oder nach dem Erstellungsdatum (das Datum, an dem das Dokument zum ersten Mal in Pagero Online erscheint) klassifizieren möchten. Wenn Sie einen Filter ausgewählt haben, können Sie ihn durch Klicken auf Speichern als neue Voreinstellung speichern. Um die Anwendung eines voreingestellten Filters zu beenden, gehen Sie zu aktuellen Filter löschen.
Die Schaltfläche Filter zeigt vier weitere Dropdown-Menüs an, mit denen Sie nach 1) Verteilung (Art der Verteilung), 2) Währung und 3) Kunde/Lieferant (je nach Dashboard) filtern können. Die Schaltfläche 4) Filtervoreinstellungen wird verwendet, um bestimmte Konfigurationen zu speichern und für künftige Analysen durchzusehen.
Wenn ein Filter ausgewählt ist, kann er durch Klicken auf Speichern als neue Voreinstellung gespeichert werden. Um die Anwendung eines voreingestellten Filters zu beenden, gehen Sie zu aktuellen Filter löschen.
3. Ausfuhren
Pagero Online ermöglicht es Ihnen, eine Excel- oder CSV-Datei mit allen Daten herunterzuladen, die Sie in Analytics sehen können. Diese Dateien können sich oft als nützlich für diejenigen erweisen, die geschäftsbezogene Daten weiter analysieren und vergleichen möchten.
So exportieren Sie Daten aus der Analyse
Die beiden Dropdown-Menüs und das Export-Symbol in der rechten oberen Ecke dienen zum Export der ausgewählten Daten in eine CSV- oder Excel-Datei. Wählen Sie zunächst die Beträge mit oder ohne Mehrwertsteuer aus und dann die Währung, in der die Beträge exportiert werden sollen. Klicken Sie schließlich auf das Export-Symbol, um ein Pop-up-Fenster mit weiteren Filtern zu öffnen
In dem Pop-up-Fenster können Sie 1) den Exportnamen ändern, indem Sie auf den von Pagero vorgegebenen Namen klicken. 2) Andere Optionen ermöglichen Ihnen die Auswahl zwischen Käufen/Verkäufen, Excel/CSV und Dokumenten/Zeilenpositionen. 3) Felder konfigurieren zeigt eine große Auswahl an Feldern an, die für den Export ausgewählt werden können, 4) Exportfortschritt zeigt die Exporte an, die gerade verarbeitet werden und 5) Berichte exportieren ermöglicht es Ihnen, frühere Exporte erneut herunterzuladen. Schließlich muss die Schaltfläche Exportieren in der rechten unteren Ecke angeklickt werden, um die Exportdatei herunterzuladen.
4. Suche
Die Registerkarte "Suche" im oberen Teil des Analysemenüs dient zum Durchsuchen Ihrer verarbeiteten Dokumente in Pagero Online. Der Filterbereich oben ähnelt dem der anderen Registerkarten des Analysedienstes, enthält jedoch unterschiedliche Funktionen. Erstens enthält er nicht die Schaltfläche Filter. Sie enthält jedoch die Suchleiste, ein nützliches Werkzeug für die Suche nach Dateien anhand von Wörtern in ihnen. Die Basisanalyse ermöglicht die Suche nach Wörtern auf Header-Ebene, während die erweiterte Analyse die Suche auf Informationen auf Zeilenebene ausdehnt. Der Filter Richtung wird verwendet, um zwischen gesendeten und empfangenen Dokumentenflüssen zu wählen.
5. Einkauf und Verkauf
Für weitere Informationen über die Geschäftsvorgänge Ihres Unternehmens in Bezug auf Käufe und Verkäufe können Sie über das obere Menü des Analysebereichs auf einen speziellen Bereich zugreifen.
So verwenden Sie Einkauf und Verkauf
Diese Dashboards sind in 5 verschiedene Diagramme und 3 Kennzahlen unterteilt. Die verschiedenen Diagramme funktionieren alle ähnlich. Sie zeigen die Informationen an, die durch die obigen Filter ausgewählt wurden. Wenn Sie den Mauszeiger über die Diagramme bewegen, werden weitere Informationen angezeigt.
Details anzeigen öffnet eine detaillierte Version des ausgewählten Diagramms mit den oben beschriebenen Filter- und Exportfunktionen.
Bei der Anzeige der Details eines Diagramms wird im unteren Teil des Bildschirms eine Liste der angezeigten Dokumente angezeigt. Wenn Sie auf Mehr anzeigen klicken, wird die angezeigte Liste um 20 Dateien erweitert.
Im oberen Teil des Dashboards werden drei Schlüsselzahlen angezeigt: Anzahl der Dokumente, Elektronische Verteilung und Gesamtsumme. Die erste Kennzahl enthält Informationen über die Gesamtzahl der Dokumente, die den angewandten Filtern entsprechen.
Elektronische Verteilung gibt Auskunft über den Prozentsatz der elektronisch verteilten Dokumente. Dokumente, die auf Papier verteilt werden, erscheinen nicht in diesem Abschnitt.
Die Gesamtsumme summiert den Wert aller Transaktionen, die gerade angezeigt werden.
Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich eine detaillierte Version der Informationen, die wie die detaillierte Version von Diagrammen funktioniert.
6. Umfeld
Der Bereich Umwelt enthält relevante Daten über die positiven Auswirkungen der Nutzung von Pagero auf die Umwelt. Sie teilt die Abschnitte Anzahl der Dokumente und Elektronische Verteilung von Einkauf und Verkauf und enthält 4 wichtige Umweltindikatoren: Papiereinsparung, Energieeinsparung, CO₂-Einsparung und gefahrene Kilometer. Diese Zahlen werden geschätzt, indem die Differenz zwischen den Auswirkungen des aktuellen Dokumentenflusses und den Auswirkungen eines physischen Flusses mit der gleichen Anzahl von Dokumenten berechnet wird.
7. Finanzprognose
Dieser Bereich befindet sich derzeit in der Entwicklung und zeigt nur Beispieldaten.
8. Fortgeschrittene Analyse und grundlegende Analyse
Alle Pagero Online-Konten verfügen standardmäßig über den Basisdienst. Die erweiterte Version verlängert die Aufbewahrungs- und Speicherdauer Ihrer Daten auf 36 Monate, zusätzlich zu den 90 Tagen, die bereits mit Analytics Basic angeboten werden. Dies ermöglicht Ihnen die Analyse historischer Daten und die Ermittlung langfristiger Trends in Ihrer finanziellen Leistung. Die verlängerte Datenaufbewahrungszeit spiegelt sich auch im Umwelt-Dashboard wider, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Trends im Jahresvergleich zu betrachten. Darüber hinaus kann Advanced Analytics auf eine größere Datenmenge innerhalb Ihrer Dokumente zugreifen. Insbesondere werden Informationen auf Zeilenebene gespeichert, so dass sie über die Suchfunktion analysiert und über die Exportfunktion extrahiert werden können. Das heißt, es kann auf Informationen zu bestimmten Positionen und nicht nur auf Rechnungssummen zugegriffen werden.
9. Zusätzliche Informationen
Hier sind einige zusätzliche Fakten, die Ihnen helfen können, die Funktionsweise von Analytics besser zu verstehen:
- Nur im PROD-Modus versendete Dokumente werden in der Analysedatenbank gespeichert.
- Dokumente, die aus Pagero Online gelöscht werden, werden auch aus der Analysedatenbank gelöscht.
- Adblocker können Probleme bei der Anzeige von Diagrammen verursachen.
- Die angezeigten Beträge werden mit dem Wechselkurs vom Datum des Dokuments berechnet.