Ajustes y Usuarios

1. Acceda a Ajustes - Configuración - pestaña Saliente, y en la sección de Validación busque la opción Control de números de factura duplicados.

2. Para desactivar el control, debe seleccionar la opción Ningún control. Para reactivarlo deberá elegir el mes de inicio de su año fiscal.

3. No olvide Guardar al realizar los cambios.

4. Para reenviar los documentos detenidos por el control de duplicados deberá hacerlo desde Gestionar documents erróneos.

Tenga en cuenta que el control de duplicados solo detecta facturas creadas posteriormente a que sea activado. Es decir, si se desactiva temporalmente y luego se vuelve a activar, las facturas enviadas en ese lapso de tiempo no serán detectadas como duplicadas.

Documento enviado detenido en error
Si tiene documentos detenidos en error sin gestionar, recibirá recordatorios diarios hasta que dichas factura sean reenviadas con éxito o eliminadas.

Documento recibido sin reclamar
Si tiene la opción de Notificación por correo diaria (Daily email notification) activada, Pagero le enviará recordatorios cada día si ha recibido algún documento y no lo ha visualizado o descargado en su sistema. Esta opción se encuentra en Ajustes - Configuración - pestaña Notificaciones.

Solicitudes sobre el directorio de clientes/proveedores
Si ha hecho uso de las secciones Sugerir nuevos clientes o Sugerir un nuevo proveedor para que se añada una empresa al directorio público de Pagero, recibirá un mensaje cuando su solicitud haya sido gestionada, informándole de si fue aprobada o rechazada. También, si su directorio de clientes/proveedores es cerrado, recibirá un mensaje cuando un nuevo cliente/proveedor solicite añadirle a su directorio en Pagero Online.

Se pueden ajustar ciertos aspectos sobre los mensajes de Pagero, como la frecuencia de las notificaciones o a qué dirección de correo se envían. Esto puede hacerse tanto desde los ajustes de la empresa como desde los de usuario. 

Para configurar las notificaciones a nivel de su usuario, acceda a Ajustes - Configuración - Configuración de usuario. Desde aquí puede elegir si quiere recibir notificaciones por correo electrónico o no. 

La configuración a nivel de empresa se realiza desde Ajustes - Configuración - Configuración de la empresa. Deberá tener permisos de administrador para poder acceder a esta sección.

Desde la pestaña General, sección de Correo, puede elegir si quiere que se envíen correos electrónicos cada vez que se genera un nuevo mensaje en Pagero Online (por ejemplo, si hay documentos en error). También puede decidir a qué direcciones de correo dichas notificaciones serán enviadas, separándolas con un punto y coma ( ; ) en caso de indicar más de una.

En la pestaña Notificaciones puede gestionar de qué forma se reciben notificaciones referentes a documentos recibidos que aún no han sido reclamados. Las opciones incluyen la dirección de correo donde quiere que se reciban dichas alertas, así como si quiere que sean diarias hasta que se reclamen los documentos.

1. Acceda al perfil de su empresa haciendo click en Editar Perfil, a la derecha del logotipo, o en la esquina superior derecha y después la opción de Perfil de empresa.
2. Vaya a la pestaña de Seguridad, y baje hasta la sección de Clave de verificación de firma.
3. Pulse en Subir archivo (Choose File) y seleccione su certificado. Cuando se haya cargado, pulse en Subir (Upload).

1. Vaya a Ajustes - Información empresarial - pestaña de Ajustes de seguridad.
2. Puede subir el nuevo certificado SAML en la ventana de Clave de verificación de firma (Signature Verification Key), haciendo click en el botón de Seleccionar archivo (Choose file) y posteriormente en Subir (Upload). 

El procedimiento es el mismo cuando se quiere reemplazar un certificado expirado. Todos los usuarios administradores recibirán a su correo electrónico una primera notificación cuando queden 30 días para la fecha de expiración, y una segunda cuando queden 7 días.

1. Vaya a Ajustes - Información empresarial.

2. Acceda a la pestaña de Ajustes de proveedores de servicios.

3. Busque el proveedor de servicios a quien quiere enviar facturas, y añada junto a su nombre su ID electrónica.

Cada ID varía según el proveedor, así que puede consultar debajo de cada uno qué tipo de ID hace falta (número de organización/CIF, número de VAT, IBAN...)

En algunos casos aparece un número en rojo entre paréntesis junto a la ID solicitada. Al final de la página puede encontrar más información sobre ese caso en específico.

4. No olvide hacer click en Guardar cuando acabe de añadir sus IDs.

1. Haga click en Editar perfil, junto al logotipo de su empresa. esto le llevará a la página de Perfil empresarial, donde podrá editar su información, configuración y usuarios.
   
2. Acceda a la pestaña de Usuarios, y seleccione Añadir nuevo usuario.
3. Se abrirá una nueva ventana a su derecha, donde podrá añadir la información del nuevo usuario. Al hacer click en el botón de Crear Usuario se enviará un enlace de activación al correo electrónico indicado.
   
4. Para editar los permisos de un usuario basta con hacer click en su nombre. Se desplegará un menu lateral con información del usuario, y más abajo la sección Roles de Usuario (User Roles).

Si no posee suficientes licencias de usuario, puede contactar con su representante de ventas en Pagero o comprar más licencias desde la Tienda de Pagero, haciendo click en Tienda en la barra superior.

Deberá seleccionar la opción de Usuario Adicional (Additional Pagero Network User).

1. Haga click en Editar perfil, junto al logotipo de su empresa. esto le llevará a la página de Perfil empresarial, donde podrá editar su información, configuración y usuarios.
   
   
   
2. Acceda a la pestaña de Usuarios, y haga click en el usuario que desee editar.
3. Esto hará que aparezca una nueva ventana lateral donde podrá editar su nombre de usuario, correo electrónico asociado y permisos. También puede conceder permisos de administrador desde esta página.
   
4. Recuerde Guardar cambios al terminar de editar.
5. Desde aquí también puede eliminar usuarios, haciendo click en el botón de Eliminar usuario. Se le pedirá una confirmación adicional, debe elegir Eliminar nuevamente.
   

1. Acceda a Ajustes - Usuarios. Desde ahí podrá ver una lista de los usuarios que hay en la empresa actualmente.
2. En el panel izquierdo, selecciones Nuevo usuario. Esto abrirá una nueva ventana donde podrá añadir la información del usuario. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). Tenga en cuenta que los nombre de usuario deben ser únicos, that usernames must be unique, pero una misma dirección de correo puede estar vinculada a varios usuarios de Pagero Online. El nombre de usuario también puede ser la propia dirección de correo.

* Si no cuenta con suficientes licencias de usuario, por favor contacte con su vendedor de Pagero o compre una licencia adicional desde la Tienda (Pagero Store), haciendo click en el panel lateral izquierdo.

Deberá seleccionar la opción de Usuario Adicional (Additional Pagero Network User).

1. Acceda a Ajustes - Usuarios. Desde ahí podrá ver una lista de los usuarios que hay en la empresa actualmente.
2. Haga click en un usuario para desplegar su información. Podrá editar sus datos, correo y sus permisos (incluyendo la posibilidad de dotarles de permisos de administrador). Recuerde pulsar en Guardar tras realizar los cambios.
3. Desde aquí también puede eliminar al usuario haciendo click en Eliminar. Tenga en cuenta que no se le pedirá ninguna confirmación y la eliminación es instantánea. Si elimina un usuario por error, espere unos instantes y vuelva a crearlo con la misma información que tenía.
   

1. Haga click en el botón de Editar perfil junto al icono de la empresa, y después seleccione la pestaña Usuarios.

2. Aquí encontrará una lista de todos los usuarios de la empresa. Para consultar la actividad de inicio de sesión de un usuario en específico, haga click en él. El registro de cambios (User change log) aparecerá abajo del todo, el cual lleva un seguimiento de los intentos de inicio de sesión. A los 5 fallos, la cuenta se bloqueará, y solo podrá ser desbloqueada por un administrador usando el botón de Desbloquear (Unlock) en la sección de Estado de usuario (User Status).

Antes de comenzar, tenga en cuenta que el control sobre los ajustes de todos los usuarios está restringido únicamente a administradores. Además, activar la autenticación de dos factores hará que se aplique sobre todos los usuarios.

1. Vaya a Ajustes - Información empresarial.

2. Seleccione la pestaña de Ajustes de seguridad.

3. En la ventana de Método de autenticación de la empresa (Company authentication method), seleccione autenticación de dos factores (two-factor authentication) y el método que desee usar para la confirmación (aplicación, llave de seguridad o correo electrónico).

4. No olvide Guardar los cambios.

Desde Ajustes - Configuración - Configuración de la empresa, seleccione la pestaña de Archivo (Archive).

1. En primer lugar debe seleccionar la jurisdicción del país que debe aplicarse, usando el menú desplegable de la opción Elegir jurisdicción (Select jurisdiction).
2. Elija el tipo de retención.
   1. Las opciones que se mostrarán dependen del país que haya elegido en el apartado anterior, y serán todas las disponibles para la jurisdicción elegida.
   2. Si su país solo tiene un tipo de retención disponible, la opción Estándar (Standard) será la única que aparezca.
3. No olvide Guardar.

Desde Ajustes - Configuración - Configuración de la empresa, seleccione la pestaña de Archivo (Archive).

1. En primer lugar debe seleccionar la jurisdicción del país que debe aplicarse, usando el menú desplegable de la opción Elegir jurisdicción (Select jurisdiction).
2. Marque la caja de Personalizar tiempo de retención (Customize Retention Time) para que la siguiente opción se habilite.
   • Tenga en cuenta que activar la retención personalizada implica que las actualizaciones automáticas en temas de regulación realizadas por el equipo de Pagero no se aplicarán a su empresa.
3. Seleccione el número de años que se deben archivar sus documentos en la opción de Establecer periodo de retención deseado (Set preferred Retention Time).
   1. Puede seleccionar entre 1 y 30 años.
   2. No olvide Guardar al finalizar.