Analytics

La sección Analytics existe para visualizar toda la información posible acerca de las transacciones que ocurren en Pagero. En ella podrá encontrar y acceder de manera sencilla a información sobre compras, ventas, impacto medioambiental y predicciones financieras. Mediante los gráficos que se muestran podrá:

Identificar tendencias de venta correlativas a clientes o artículos
Detectar patrones de compra
Supervisar toda la información acerca de su empresa o grupo de empresas
Acceder y personalizar su información cuando le sea conveniente

1. Información General

La sección de Analytics se divide en 5 paneles diferentes: Búsqueda, Compras, Ventas, Medio Ambiente y Predicciones Financieras. Puede acceder a ellos desde el menú en la parte superior de la pantalla:

Todos los paneles tienen opciones similares como Filtros o Exportación. Los paneles de Compras y Ventas tienen la misma funcionalidad para sus categorías pertinentes. Además, existen dos tipos de analíticas: Advanced Analytics y Basic Analytics. Advanced Analytics tiene más funcionalidades, pero el servicio de Basic Analytics es gratuito.

2. Filtros

Los filtros son útiles para buscar información específica. Pagero Online ofrece múltiples filtros que le ayudarán a encontrar lo que está buscando cómodamente.

Cómo usar los filtros

La sección superior del panel contiene múltiples filtros mediante los cuales puede seleccionar entre las opciones que se despliegan. Los tres primeros sirven para filtrar por fecha. El primero es una lista para elegir un rango de fechas - se pueden utilizar las predefinidas o introducir una a mano:

Para introducir una fecha concreta haga click en Custom e introduzca la fecha deseada en el modal.

Una vez se haya aplicado, puede ser guardado para volver a ser consultado en Gestionar Fechas Personalizadas introduciendo un título para el rango y haciendo click en Guardar.

Los rangos personalizados aparecerán arriba del todo de la lista de rangos de tiempo.

Al usar rangos predefinidos, es posible mover el rango a fechas anteriores haciendo click en las flechas de los laterales.

La siguiente lista le permite elegir entre filtrar los documentos por Fecha de Documento (la fecha dentro del propio documento) o por Fecha de Creación (la fecha en la que el documentó apareció por primera vez en Pagero Online). Una vez seleccione un filtro, puede guardarlo haciendo click en Guardar como predefinido. Para cancelar el filtro en curso, puede hacer click en Eliminar filtro actual.

El botón de Filtros muestra otros cuatro menús que se utilizan para filtrar por 1) Distribución (tipo de distribución), 2) Moneda, 3) Cliente/Proveedor (en función del panel en el que se encuentre) y 4) Filtros predefinidos, que sirve para guardar configuraciones específicas y consultarlas en el futuro.

3. Exportación

Desde Pagero Online es posible generar un Excel o CSV con toda la información que figura en Analytics. Estos ficheros pueden ser útiles para aquellos que deseen hacer un análisis aún más minucioso o comparar con información adicional.

Cómo exportar los datos de Analytics

Los dos menús y la flecha en una caja situados en la esquina superior derecha sirven para exportar los datos seleccionados a un fichero Excel o CSV. Primero, seleccione si incluir o no el IVA y luego la moneda en la que exportar las cantidades. Finalmente, haga click en la flecha (símbolo de exportar) para que se abra un modal con más opciones.

En el modal se puede modificar el 1) Nombre del fichero haciendo click en el nombre predeterminado. 2) Otras opciones le permiten elegir entre compras/ventas, Excel/CSV y Documento/Partida presupuestaria. 3) Configurar campos muestra una gran variedad de campos que se pueden incluir u omitir en la exportación. 4) Exportar Progreso muestra las exportaciones que están siendo procesadas en ese momento y 5) Exportar informes previos le permite descargar los informes que haya hecho en el pasado. Cuando tenga todo listo, haga click en el botón Exportar de abajo a la derecha y comenzará la descarga del fichero.

4. Buscar

El panel de buscar sirve para acceder a todos los documentos que haya procesado en Pagero Online. La sección de filtros imita aquella del resto de paneles, pero con alguna funcionalidad adicional. Lo primero es que, si bien no incluye el botón de Filtros, sí que incluye la Barra de búsqueda, una herramienta útil para buscar ficheros mediante palabras que éstos contienen. Basic Analytics le permite buscar a nivel enunciado del documento, pero Advanced Analytics permite la búsqueda a nivel de línea. El filtro de Dirección sirve para indicar si se está buscando un documento Enviado o Recibido.

5. Compras y Ventas

Para más información acerca de las transacciones de su empresa, puede acceder al panel dedicado para compras o ventas.

Cómo usar Compras y Ventas

Estos paneles se dividen en 5 gráficos y 3 figuras. Todos los gráficos funcionan de forma similar: muestran la información seleccionada en los filtros superiores. Mover el ratón encima de los gráficos muestra información adicional.

Ver detalles abre una vista detallada del gráfico seleccionado usando las funciones de Filtrar y Exportar antes descrita.

Al consultar los detalles de un gráfico, una lista con los documentos siendo evaluados se muestra en la parte de abajo de la pantalla. Hacer click en Mostrar más añade 20 documentos a la lista.

En la parte superior de los paneles aparecen tres figuras: Número de documentos, Distribución electrónica y Suma total. La primera indica cuántos documentos hay en total, considerando los filtros.

La Distribución electrónica muestra el porcentaje del Número de documentos que ha sido distribuido de forma electrónica en lugar de en papel.

Suma total es la suma de todas las transacciones que están en pantalla.

Hacer click en cualquiera de ellas abre la versión detallada, que funciona igual que la versión detallada de los gráficos.

6. Medio ambiente

La sección de medio ambiente contiene información relevante sobre el impacto positivo sobre la Tierra que tiene utilizar Pagero. Muestra el Número de documentos y la Distribución electrónica de las Compras y las Ventas, manteniendo 4 indicadores medioambientales clave: Ahorro en papel, Ahorro en energía, Ahorro en CO2 y Km de viaje. Estos valores se estiman calculando la diferencia entre el impacto actual de un flujo digital en comparación con un flujo físico para el mismo número de documentos.

7. Predicciones Financieras

Por el momento, ésta sección está en desarrollo y sólo contiene datos de ejemplo.

8. Advanced Analytics y Basic Analytics

Por defecto, todas las cuentas de Pagero Online tienen el servicio Basic Analytics. Advanced Analytics extiende el periodo de retención de datos a 36 meses (adicionales a los 90 días ya ofrecidos con Basic Analytics). Esto le permite analizar un histórico de datos que puede servir para identificar tendencias a largo plazo en su desempeño financiero. El tiempo de retención extendido también se ve reflejado en el panel medioambiental, permitiendo también analizar esas tendencias de un año para el siguiente. Además, Advanced Analytics habilita la posibilidad de acceder a más información dentro de sus documentos - concretamente, la información a nivel de línea se puede encontrar con la función de Búsqueda y se puede extraer con la función de Extracción. Con esto nos referimos a información acerca de artículos concretos y no sólo del total de la factura.

9. Información adicional

Aquí tienes algunos otros consejos que pueden ayudarte a entender Analytics mejor:

Sólo se almacenan los documentos que se envíen en Producción.
Los documentos que se borren de Pagero Online también se borrarán de la base de datos de Analytics.
Los bloqueadores de anuncios pueden causar problemas al tratar de ver los gráficos.
Los totales monetarios se calculan con el tipo de cambio de la fecha del documento en cuestión