Red (Network) es el punto de partida hacia la nueva interfaz. Debe comprobar todas las pestañas (empezando por Perfil) y añadir toda la información posible para garantizar el buen funcionamiento de su cuenta más adelante. Aquí gestionará no solo su propio perfil, sino todas las conexiones con sus clientes y proveedores.
Esta función sustituye a los catálogos de clientes y proveedores y todas sus opciones, con los que quizá esté familiarizado de la interfaz anterior.
Tabla de contenidos
1. Buscar
2. Conexiones
3. Solicitudes
4. Perfil
5. Monitorizar
6. Identificado
7. Invitar
1. Buscar
La función Buscar le ayuda a encontrar socios comerciales con los que conectarse. Puede encontrar empresas aquí por sus nombres e ID de empresa. Esta es la mejor opción para encontrar socios presentes en nuestra red.
Conexión con un socio comercial
- Añada el nombre de una empresa o su ID de empresa en el cuadro Search network de la esquina superior izquierda. También puede filtrar por tipo de documento o dirección de envío. A continuación, pulse el icono de búsqueda.
- Pulse la empresa con la que desea conectarse y, a continuación, el botón View profile del menú de la derecha para ver su perfil completo. Si esta es la empresa que busca, pulse el botón Conectar de la derecha.
- Elija si desea recibir o enviar documentos a esta empresa y los tipos de documentos disponibles. Cada una de las opciones abrirá una sección adicional:
- Asegúrese de que su información de contacto está actualizada antes de pulsar el botón Send request. También puede dejar un mensaje opcional.
- A veces puede que tenga que facilitar su ID electrónico a determinados proveedores de servicios. Tenga en cuenta que los distintos proveedores de servicios tienen normas diferentes sobre lo que consideran ID electrónico. Su número de IVA servirá para la mayoría de los proveedores. Añada su ID electrónico y pulse Submit. A continuación, pulse el botón Send request
- Dependiendo de la configuración de su socio comercial, su solicitud puede ser aceptada inmediatamente, o esperar a que su socio comercial acepte la solicitud. El estado de sus solicitudes estará disponible en la sección Solicitudes.
2. Conexiones
Esta función le ofrece una buena visión de todas sus conexiones. Puede buscar una empresa conectada utilizando el cuadro de búsqueda de la parte superior y también filtrar los resultados eligiendo el tipo de documento y la dirección de envío.
Si hay tipos de conexión adicionales disponibles para las empresas asociadas con las que ya está conectado, el botón Conectar del menú de la derecha tras hacer clic en la empresa se activará y podrá continuar con los pasos descritos en la sección Buscar.
Gestión del número de clientes de los socios comerciales
Conexiones en Pagero Online se gestionan con las direcciones de las facturas electrónicas y los números de cliente de los socios comerciales. Conectarse a un socio comercial con un número de cliente distinto puede ayudar a que sus documentos se envíen correctamente. Puede añadir, editar y eliminar sus números de cliente directamente en Network - Conexiones.
- Vaya a Network - Conexiones.
- Busque la empresa asociada que desea editar mediante la lista o la barra de búsqueda.
- Haga clic en el socio comercial. Se abrirá una nueva ventana a la derecha.
- Clique en View Profile.
- Vaya a Edit your buyer & supplier ids for y haga clic en Edit.
- Realice los cambios y pulse Save. Tenga en cuenta que puede tener varios números de cliente para un socio comercial. Para ello, separe los números de cliente con una coma (,).
Desactivar vs eliminar una conexión
Tiene dos opciones para detener el flujo de documentos con sus socios comerciales en Pagero Online: Deactivate y Delete.
Deactivate desactiva temporalmente las conexiones. Puedes reanudar la conexión simplemente activando de nuevo el tipo de conexión.
Deleting una conexión detiene el flujo. Para reanudar el intercambio de documentos, deberá conectarse de nuevo a la otra parte contratante. Tenga en cuenta que la eliminación de una contraparte no eliminará las conexiones de la lista.
Para desactivar o eliminar una conexión, siga las siguientes instrucciones:
- Vaya a Network - Conexiones.
- Busque la empresa asociada que desea editar mediante la lista o la barra de búsqueda.
- Haga clic en el socio comercial. Se abrirá una nueva ventana a la derecha.
- Clique en View Profile.
- Desplácese a Trading Partner Relationship y haga clic en Edit.
- Aquí puede activar y desactivar sus conexiones, así como eliminarlas por completo. Tenga en cuenta que, incluso cuando todas las conexiones estén desactivadas o eliminadas, el socio comercial permanecerá en sus conexiones, por lo que será fácil de encontrar si alguna vez necesita conectarse a él de nuevo.
3. Solicitudes
En esta función puede hacer un seguimiento de las solicitudes entrantes y salientes de sus socios comerciales. La lista puede buscarse y filtrarse utilizando el cuadro de búsqueda y filtros adicionales por estado, tipo de documento y dirección.
- La columna Estado le mostrará la fase actual de la solicitud
- La columna Last updated le informará de cuánto tiempo hace que cambió
- La columna Document le indicará tanto la dirección solicitada (Enviar/Recibir) como el tipo de documento que necesita aprobación para ser enviado.
Al hacer clic en el nombre de una empresa, aparecerá una ventana a la derecha con los datos de contacto de la empresa y el registro de actividades.
4. Perfil
Esta es la función que debe actualizarse cuando empiece a utilizar la funcionalidad Network.
En la parte superior de la vista puede editar y añadir el logotipo de su empresa y una imagen de fondo haciendo clic en los iconos de lápiz situados en sus esquinas inferiores derechas.
Desde las casillas inferiores o los accesos directos situados a la izquierda de las imágenes puede modificar la siguiente información. Pulse la opción Edit en la esquina superior derecha del cuadro correspondiente para iniciar los cambios y, a continuación, la opción Save en el mismo lugar cuando haya terminado, o Cancelar si no desea que se guarden los cambios.
Soporte de documentos
En la columna Status, haga clic en las casillas situadas junto a todos los tipos de documentos que admite enviar y recibir. Es aconsejable ponerse en contacto con el soporte de Pagero antes de hacer cualquier cambio apresurado aquí.
Requisitos (requirements)
Aquí puede añadir requisitos de documentos específicos que recibe de sus proveedores.
ID en proveedores de servicios
Antes de enviar documentos electrónicos a un nuevo proveedor de servicios, debe definir su e-id único en la configuración del proveedor de servicios de Pagero Online para ese proveedor de servicios específico. Tenga en cuenta que los diferentes proveedores de servicios pueden tener diferentes formatos de e-id que aceptan. Si no está seguro de qué valor debe utilizar, póngase en contacto con el Servicios Técnico de Pagero aquí.
- Vaya a Network - Profile - ID at service providers y haga clic en Edit.
- Aquí puede editar y añadir el identificador electrónico de su empresa a nuevos proveedores de servicios pulsando el botón Add+.
- Siempre debe añadir tanto el Receive ID y el Send ID, que casi siempre son el mismo (escenarios alternativos si tiene varias empresas y/o direcciones de facturación electrónica en uso).
Tenga en cuenta que los distintos proveedores de servicios pueden tener requisitos diferentes sobre lo que aceptan como identificadores electrónicos. El número de IVA es válido para la mayoría de los proveedores de servicios de todo el mundo.
Si no está seguro de qué valor debe utilizar, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Pagero aquí.
Aprobar Automáticamente
Cuando esta opción está activada (verde), todas las solicitudes de conexión entrantes de sus proveedores se aceptan automáticamente. Si el ajuste está desactivado (OFF), tendrá que ir manualmente a la vista de Solicitudes y aceptar cada una por separado.
About
Aquí puede añadir información adicional sobre su empresa, como su dirección postal, datos de contacto e identificaciones relevantes que puedan ver sus socios comerciales.
5. Monitorizar
Las funciones Monitorizar le permiten cargar su lista de proveedores y clientes y compararla con nuestra red. En la sección Import encontrará una plantilla para su lista. Añada los datos necesarios y cárguela aquí. Esto le ayudará sobre todo en la configuración inicial de su cuenta y conexiones.
Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo cargar tu lista
- Haga clic en el botón Import situado en la esquina superior izquierda de la vista.
- Si necesita crear el archivo, se recomienda descargar primero la Template en formato Excel o CSV y crearla a partir de este archivo. Los campos obligatorios son Nombre de la empresa, Código de país y uno o más de los identificadores electrónicos (OrgNo, GLN, EID, IBAN, VAT, OVT) que se utilizan para buscar una coincidencia en la Pagero Network.
- Elija el tipo de su lista y haga clic en el botón Upload, elija el archivo listo de su ordenador y haga clic en Open en la esquina inferior derecha de la ventana.
- El archivo se cargará y el estado de la carga se mostrará en la sección Import progress del menú de la derecha.
Todos los archivos subidos aparecerán en el botón Sources.
También puede cargar las empresas asociadas individualmente, utilizando el botón Add situado en la parte superior de la tabla.
Ahora puede supervisar sus socios comerciales. La tabla le mostrará todas las coincidencias encontradas en nuestra red.
Cuando se encuentre una coincidencia, puede hacer clic en una empresa asociada y continuar con los pasos de conexión descritos en la sección Buscar. Si no se encuentra ninguna coincidencia, puede invitar a la contraparte a unirse a nuestra red. Esta acción está disponible en la sección Invitar que puede elegir en el menú superior de la Network.
6. Identificado
Identificado es una función inteligente que toma las entradas disponibles en la vista Monitorizar , como los datos transaccionales históricos y las listas de socios comerciales cargadas, y le informa de si hay empresas potenciales con las que podría conectar. Las nuevas empresas comerciales también se mostrarán aquí cuando se unan a la Pagero Network - también serán visibles en la vista Monitorizar .
Las coincidencias más prometedoras se muestran en la sección superior Highlighted identified connections, donde puede hacer clic inmediatamente en el botón Conectar situado debajo del socio comercial que reconozca. Todas las demás conexiones se muestran en una tabla inferior, donde también puede hacer clic en ellas y ver sus detalles en un menú que aparecerá a la derecha. A continuación, puede continuar con los pasos de conexión descritos en la sección Buscar.
7. Invitar
Esta función le permite invitar a nuevos socios comerciales a nuestra red. Esos serían también los socios que no tenían ninguna coincidencia cuando los buscó en la sección Monitorizar.
Así puede invitar a un nuevo socio comercial
- Haga clic en Add recipients. Aparecerá una barra lateral derecha en la que podrá añadir el nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico. También puede cargar un archivo con esta información. Hay una plantilla de mensaje que le ayudará a ver el aspecto que debe tener el archivo.
- El destinatario se añadirá y sus datos se mostrarán en la vista principal. A continuación, puede crear o seleccionar una plantilla de invitación existente y modificarla según sea necesario. La nueva plantilla puede registrarse dándole un Template name y pulsando el botón Save. El botón Reset borrará todos los cambios realizados en este paso.
- Cuando termine de añadir toda la información requerida y los cambios en la plantilla, pulse Send invite. Esto enviará el mensaje al destinatario.
Puedes ver todas las invitaciones enviadas consultando la opción Historial de invitaciones: solo tienes que hacer clic en el botón History de la esquina superior izquierda.