Asiakasrekisterin ylläpitäminen Pagero Onlinessa

Pagero Onlinen asiakasrekisterin hallinnoiminen on helppoa. Asiakasrekisteriä käyttämällä teillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa dokumenttienne reitittymiseen, eli siihen minne ne lopulta lähtevät. Huomatkaa, että mikäli, ette käytä Pagero Onlinen asiakasrekisteriä, dokumenttinne ohjataan Pageron julkisesta verkostosta löytyvän ensisijaisen tiedon mukaan. Tämän tiedon löytämiseen löytyy ohjeistusta tääll: Vastaanottajan verkkolaskutietojen tarkistaminen

Kun yhdistätte asiakasnumeron Pageron verkostosta löytyvään verkkolaskuosoitteeseen, ei teidän tarvitse enää lisätä laskuillenne erikseen asiakkaanne verkkolaskutietoja, vaan kohteen tunnistaminen tapahtuu asiakasnumerolla. Mikäli asiakkaallanne on käytössä useampi verkkolaskuosoite ja/tai operaattori, asiakasrekisteriä käyttämällä pystytte määrittämään tarkalleen mihin osoitteeseen haluatte laskunne lähettää.
Ohjeet uuden asiakkaan lisäämisestä rekisteriinne täältä: Uuden asiakkaan lisääminen. 

Asiakasrekisteriä pystytte hallinnoimaan näin:

1. Kirjautukaa Pagero Onlineen.
2. Siirrykää kohtaan Asiakasrekisteri - Oma asiakasrekisteri.

 

3. Täältä näette listan kaikista olemassaolevista asiakkaistanne, jotka teille on lisätty tai olette itse lisänneet Pagero Onlineen. Käyttämällä Etsi-kenttää pystytte hakemaan tiettyä asiakastanne joko heidän nimellään tai sähköisellä tunnisteella, kuten Y-tunnuksella tai OVT-numerolla.

 

4. Saatte lisää tietoa asiakkaastanne klikkaamalla heidän nimeään. Kohdasta e-laskutunnus löydätte esimerkiksi heidän aktiivisen verkkolaskuosoitteen ja operaattorin. Tämän yläpuolelta löytyy puolestaan kaikki muut sähköiset tunnisteet, joilla asiakas on mahdollista tunnistaa.

Mikäli kohdassa e-laskutunnus esiintyy useampi tieto, dokumenttinne lähetetään sarakkeessa Käytetään palveluntoimittajaa ilmaistulle operaattorille. Kohdassa 5 kerrotaan kuinka pystytte muuttamaan määränpään johon laskunne reititetään tälläisissä tapauksissa.

 

 

5. Klikkaamalla kenttää Asetukset pääsette hallinnoimaan asiakastanne. Asiakkaan asetukset on jaettu Perusasetuksiin ja Laajennettuihin asetuksiin. Perusasetuksissa pystytte muokkamaan asiakkaanne asiakasnumeroa kohdasta Asiakasnumero. Mikäli käytätte useampaa asiakasnumeroa, voitte erotella ne tähän pilkulla.

 

Jos asiakkaallanne on käytössä useampi verkkolaskuoperaattori, pystytte valitsemaan kumpaan haluatte laskunne lähettää kohdasta Valitse palveluntoimittaja. Seuraavalla sivulla pystytte valitsemaan vaihtoehtojen välillä.

 

6. Jos haluatte poistaa asiakkaan rekisteristänne, siirtykää kohtaan Laajennettu ja valitkaa Poista vastaanottaja.

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö