Uuden asiakkaan lisääminen

Jotta pystytte lähettämään dokumentteja asiakkaillenne Pagero Onlinen portaalista, tulee teidän ensin lisätä heidät asiakasrekisteriinne. Pystytte lisäämään uusia asiakkaita näin:

1. Kirjautukaa Pagero Onlineen.

2. Valitkaa vasemman sivupaneelin kohdasta Asiakasrekisteri - Etsi vastaanottaja, tai klikatkaa alkuvalikosta Lisää Asiakas.

3. Hakukentistä pystytte tarkistamaan löytyykö asiakkaanne jo valmiiksi Pageron verkostosta. Suosittelemme vahvasti käyttämään hakukenttää Id, johon voitte syöttää Y-tunnuksen, ALV-tunnuksen, OVT-tunnuksen tai IBAN-muotoisen verkkolaskuosoitteen. Myös yrityksen nimellä hakeminen on mahdollista, mutta nimen tulee olla kirjoitettuna täsmälleen samalla tavalla millä se verkostostamme löytyy. 

4. Sarakkeesta Palveluntoimittaja selviää etsimänne yrityksenne aktiviinen verkkolaskuoperaattori, eli kenelle lähettämänne laskut ohjautuvat.

Saatte hakutuloksistanne lisää tietoa klikkaamalla yrityksen nimeä. Uudella ikkunalla ilmenee yrityksen tiedot kuten verkkolaskuoperaattori (palveluntoimittaja) sekä aktiivinen verkkolaskuosoite (e-laskutunnus). Lisäksi sivulta löytyy kaikki mahdolliset sähköiset tunnisteet, joilla asiakas on mahdollista tunnistaa Pageron verkostosta, kuten esimerkiksi Y-tunnus ja ALV-tunnus.

Mikäli huomaatte, että yrityksellä on kentässä e-laskutunnus useampi tieto, on teille mahdollisuus lähettää lasku eri osoitteisiin. Pääsette tekemään valinnan lisäämällä yrityksen asiakasrekisteiinne. Lisää ohjeistusta asiakasrekisterin halllinnoimisesta löytyyt artikkellista Asiakasrekisterin ylläpitäminen Pagero Onlinessa. 

5. Kun olette löytäneet haluamanne asiakkaan, klikatkaa Lisää-nappia. Mikäli yritykselle on ilmoitettu useampi verkkolaskuosoite, pääsette valitsemaan haluamanne kohdasta Palveluntoimittaja.

Seuraavaksi pystytte valitsemaan asiakkaallenne asiakasnumeron, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa vastaanottajan tunnistamiseen. Tämä on kuitenkin vapaavalintaista ja kentän voi jättää myös tyhjäksi.

6. Painamalla Seuraava-nappia, pääsette viimeiselle sivulle, josta näette yhteenvedon tapahtumasta. Klikkaamalla Suorita-nappia, asiakas lisätään asiakasrekisteriinne.

7. Tämän jälkeen löydätte lisäämänne asiakkaan asiakasrekisteristänne kohdasta Asiakasrekisteri - Oma asiakasrekisteri. Täällä pystytte myös etsimään lisäämiänne asiakkaitanne Etsi-kentästä.

*Jos ette tiedä asiakkaanne Y-tunnusta/Verkkolaskuosoitetta, voitte etsiä ne Tieken ylläpitämästä Verkkolaskuosoitteistosta.

*Mikäli ette löydä asiakastanne tai havaitsette heidän verkkolaskuosoitteessa virheen, voitte lähettää aiheesta Tukipyynnön.