Pour commencer

Index des contenus

1. Activation du compte
2. Créer une facture électronique
3. Vérifier l'état de vos documents envoyés

Activation du compte

1. Une fois que votre entreprise soit enregistrée dans Pagero, vous recevrez un courriel dans l'adresse mail utilisée dans le procès de créer votre compte. Dans cet email, vous trouverez un lien avec lequel vous pourrez activer votre compte.
2. Avant d'activer votre compte, il sera nécessaire de bien lire et accepter les conditions générales du service de Pagero Online. Suite l'acceptation de ces conditions, vous pourrez générer votre mot de passe.
3. Vous pourrez accéder à votre Portal en utilisant vos identifiants. Vous aurez la possibilité de mettre à jour ces identifiants dans Paramètres > Informations sur l'utilisateur
4. Nous vous invitons à vérifier l'information de votre entreprise dans Paramètres > Informations sur la société et de fournir l'information qui manque si disponible.

Créer une facture électronique

Depuis Pagero, nous mettons à la disposition de nos clients notre Portal de Facturation pour faciliter la création et l'envoi des factures électroniques.

1. Pour accéder à ce Portal, appuyez sur Créer facture
2. Ici, vous trouverez plusieurs onglets disponibles :

1. 1. Créer
      • C'est l'onglet plus pertinent pour cette partie de l'article, où vous devrez fournir les données de la facture afin de générer votre document.
   2. Télécharger
      • Disponible pour les entreprises avec l'accord nécessaire. Ce service vous permet de choisir entre plusieurs types de documents pour les envoyer directement via Pagero.
      • Ce n'est pas nécessaire de disposer de cet accord pour joindre un document à une facture créée dans notre portail.
      • Si vous souhaitez information supplémentaire concernant ce service, veuillez vérifier avec votre vendeur ou dans notre Pagero Store
   3. Paramètres
      • Général
        • Dans Date d'échéance par défaut, vous pourrez définir une valeur par défaut pour la date d'échéance sur toutes vos factures.
      • Comptes
        • Dans Comptes enregistrés, vous pourrez enregistrer les détails de votre compte bancaire pour ne pas avoir à les saisir à chaque fois.
2. Dans Créer, vous aurez accès à l'information en bas :
   1. Récepteur
      • Dans la liste déroulante, vous trouverez à votre client s'il a été déjà ajouté à votre Répertoire client.
   2. Type de facture
      • Débit
        • Une facture de débit est un document utilisé par un vendeur pour informer l'acheteur de ses obligations en matière de dettes. Vous pouvez le considérer comme le type de facture à utiliser par défaut.
      • Crédit
        • Une facture de crédit est un document utilisé, entre autres, pour annuler ou corriger une facture qui a été déjà traitée dans notre système et envoyée avec succès à votre client.
   3. Modèles
      • Avant de finir le processus de création de votre document, vous aurez l'option de sauvegarder l'information fournie dans notre Portal. En faisant cela, vous pourrez choisir le modèle à l'avenir dans cette étape. Gardez à l'esprit que les modèles ne sont pas partagés par différents récepteurs.
   4. Factures envoyées
      • Dans cet onglet, vous trouverez tous vos documents envoyés et vous pourrez aussi vérifier leur état.
   5. Créer une facture
      • Cliquez sur ici une fois que vous avez sélectionné le récepteur, le type de facture et, le cas échéant, le modèle à utiliser pour accéder au formulaire où vous pourrez fournir toute l'information nécessaire pour générer votre document.
3. Détails du récepteur
   • Cette information sera auto-remplie avec les informations disponibles dans notre répertoire public. Si nécessaire, vous pouvez modifier le numéro de client, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge (*).
4. Détails de facture
   • Certains récepteurs demandent le numéro de commande associé à la facture émise, vous pouvez saisir cette information dans Numéro de commande. Si vous souhaitez saisir une information supplémentaire qui n'apparaît pas par défaut, vous pouvez vérifier leur disponibilité dans Ajouter champs.
5. Articles
   • Dans cette section, vous trouverez les onglets :
     1. Ajouter une rangée
        • Cela vous permettra d'ajouter autant de lignes à la facture que nécessaire.
     2. (+) - Ajouter un champ supplémentaire
        • Si vous souhaitez fournir plus d'informations que celles disponibles par défaut, nous vous invitons de confirmer la possibilité d'indiquer ces données ici. En cliquant sur ce bouton, vous trouverez une série de champs supplémentaires qui seront associés uniquement à la ligne en question.
     3. Ajouter champ pour toutes les rangées
        • S'il existe un champ supplémentaire qui concerne tous les éléments, cette option permet de le faire apparaître vide pour toutes les lignes.
     4. Élargir/Minimiser tous
        • Vous pouvez afficher/masquer tous les champs supplémentaires pour faciliter l'affichage de l'interface. Cela ne supprime pas les champs ajoutés.
6. Réductions et frais
   • Si nécessaire, vous aurez la possibilité d'ajouter des remises et des frais supplémentaires. Si ce montant n'est pas imposable, vous pouvez ajouter le champ (+) Exonération de TVA.
7. Total de la facture
   • Dans cette section, vous pouvez confirmer le montant net, la TVA appliquée et le total de la facture. Si nécessaire, vous avez la possibilité de changer la devise et de choisir si vous souhaitez que le montant soit arrondi. Si vous souhaitez que la TVA soit indiquée dans une autre devise, vous trouverez l'option sous Ajouter champs.
8. Détails de l'expéditeur
   • À ce stade, vous devez saisir vos données bancaires. Ces informations seront remplies automatiquement si vous les avez déjà fournies dans Paramètres> Comptes > Comptes enregistrés
9. Pièces jointes
   • Certains destinataires peuvent vous demander de fournir une pièce jointe à la facture émise depuis notre portail, par exemple une présentation PDF. En appuyant sur Ajouter pièce jointe, vous pouvez choisir le fichier et sélectionner aussi le type de pièce jointe envoyée
10. Finir le procès
    • Une fois que vous avez fourni toutes les informations nécessaires, vous trouverez les options suivantes :
      1. Annuler la facture
         • Vous pouvez annuler la création de cette facture, les données fournies ne seront pas sauvegardées.
      2. Sauvegarder en tant que modèle
         • L'enregistrement d'une facture en tant que modèle vous permettra d'avoir accès aux informations fournies dans cette facture lors du processus de création de nouvelles factures adressées au même destinataire.
      3. Aperçu
         • En cliquant ici, vous aurez accès à la présentation PDF de votre facture. Cela vous permet de vous assurer que toutes les données fournies au cours du processus apparaissent telles que vous les attendez.
      4. Envoyer
         • Dans (▲) vous pourrez choisir le mode d'envoi de votre document :
           1. Production - L'option à utiliser par défaut, votre document sera traité dans notre système et envoyé au destinataire s'il n'y a pas des problèmes avec leur contenu. Seuls les documents envoyés dans ce mode peuvent être considérés comme valides.
           2. Certification - Le document ne sera pas remis au destinataire, généralement utilisé pour confirmer la configuration technique de la facture.
           3. Test - Selon la configuration du récepteur, le document peut être envoyé en tant que document de vérification. Normalement utilisé pour confirmer la configuration au niveau de la communication.

Vérifier l'état de vos documents envoyés

Une fois que vous avez créé votre facture, nous vous invitons à vous assurer que ce document soit traité correctement dans notre système, sans erreurs. Vous pouvez confirmer le statut de tous les documents envoyés au cours des 90 derniers jours à partir de Mes documents > Documents envoyés

Il existe plusieurs statuts dans lesquels votre document peut se trouver, les plus pertinents étant :

• Terminé : La facture a été envoyée à votre client
• Terminée (Extrait) : La facture a été envoyée et reçue avec succès. Ce statut n'est disponible que pour les destinataires utilisant les services de Pagero.
• Non délivré/Rejeté : Le document présente une erreur qui n'a pas permis de l'envoyer correctement. Pour information supplémentaire, veuillez vérifier dans Mes documents > Traiter les documents d'erreurs