Paramètres et Utilisateurs

Pagero Online offers different levels of user rights. These types can be divided in three parts: Normal user, Administrator and Company Group Administrator. If you are not sure which user type you have, the easiest way to find out is to look if you have access to your company's settings. If you can't access and edit other users in your company, you are a normal user. If you don't have access to Company Group Settings, you are not Company Group Administrator.

• Normal user has the lowest rights and therefore can't make any company-wide changes to settings. Usually normal users have access only to sent & received documents, as well as basic analytics if that service has been activated to the company.
• Administrator can access and edit singular company's settings and userbase. All official requests for changes to Pagero Support must come from Administrators. Most of the articles in Support Center are aimed at Administrators. Administrators are responsible for creating new user accounts.
• Company Group Administrator has the same rights as an Administrator, but for multiple companies at once. This means that if your company is part of an enterprise group, Company Group Administrators are responsible for managing the userbase of multiple companies. You can read more about Company Groups here.

1. Accédez à Paramètres - Paramètres - Message Sortant

2. Désactivez le contrôle des doublons en choisissant Aucun contrôle et activez-le en choisissant un mois indiquant le début de votre exercice financier.

3. Cliquez sur Enregistrer en bas de la page.

4. Renvoyez tous les documents qui se sont arrêtés dans le contrôle des doublons dans Gérer les documents avec erreur.

Veuillez noter que la détection ne vérifie que les factures créées après l'activation du paramètre de contrôle des doublons. Si le paramètre est désactivé puis réactivé.

Document envoyé en erreur
Si vous avez des documents erronés qui n'ont pas encore été traités, vous recevrez des rappels quotidiens de ces documents erronés non traités jusqu'à ce que le document soit supprimé ou renvoyé avec succès.

Document reçu mais à récupérer
Si vous avez activé le paramètre Notification quotidienne par e-mail, Pagero enverra des rappels quotidiens si vous avez des documents entrants (factures, commandes, etc.) que vous n'avez pas encore récupérés dans votre système.

Demandes d'annuaires clients et fournisseurs
Si vous utilisez les fonctionnalités Nouveaux clients suggérés de Pagero Online pour que votre fournisseur ou client soit ajouté à l'annuaire public de Pagero, vous recevrez un message Pagero une fois la demande traitée vous informant si la demande a été approuvée ou rejetée. De plus, si vous avez un annuaire client ou fournisseur fermé, vous recevrez également des messages chaque fois qu'un client ou un fournisseur demande à vous ajouter à son annuaire dans Pagero Online.

Vous pouvez également gérer les paramètres concernant les messages Pagero, tels que la fréquence à laquelle vous recevez des notifications par e-mail concernant vos messages et les adresses e-mail auxquelles vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre entreprise et de votre utilisateur. 

Pour choisir les notifications pour votre propre compte utilisateur, allez dans Paramètres - Paramètres - Paramètres de l'utilisateur. Vous pouvez y choisir de recevoir ou non des notifications par e-mail. 

Pour les paramètres à l'échelle de l'entreprise, vous devez être connecté en tant qu'administrateur de l'entreprise et accéder à Paramètres - Paramètres - Paramètres de la société.

À partir de l'onglet Général, vous pouvez modifier les paramètres de notification par courrier électronique sous l'en-tête Courriel. Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez être averti par courrier électronique chaque fois que vous recevez un nouveau message dans Pagero Online (par exemple pour des documents erronés). Vous pouvez également décider d'une adresse électronique spécifique à laquelle ces notifications doivent être envoyées. Vous pouvez même placer plusieurs adresses si vous les séparez par un point-virgule. Veuillez noter aussi que l'onglet Envoyer tous les messages Pagero a la société doit être activé pour pouvoir recevoir les notifications.

Dans l'onglet Notifications, vous pouvez gérer la manière dont votre entreprise doit recevoir les notifications concernant les documents qui n'ont pas encore été récupérés du bon de commande dans votre système. Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir ces notifications à une adresse e-mail spécifique et distincte, ainsi que si vous souhaitez recevoir des rappels quotidiens jusqu'à ce que les documents aient été récupérés.

1. Accédez à votre compte d'entreprise en cliquant sur le bouton Éditer le compte à côté du portrait de votre entreprise sur la gauche, ou en cliquant sur le coin supérieur droit et en choisissant Compte d'entreprise.
2. Accéder à la sécurité.
3. Appuyez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre certificat, puis appuyez sur Télécharger.
   
   

1. Cliquez sur Modifier le compte à côté du logo de votre entreprise. Cela vous amènera à la page de votre compte d'entreprise où vous pourrez modifier les paramètres et gérer votre base d'utilisateurs.
   
   
   
2. Accédez à l’onglet Utilisateurs, puis sélectionnez Ajouter un nouvel utilisateur.
3. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre à droite dans laquelle vous pourrez renseigner les informations de l'utilisateur. Le bouton Créer un utilisateur enverra un lien d'activation à l'adresse e-mail du nouvel utilisateur.
   
4. Pour modifier les droits des utilisateurs, vous pouvez simplement cliquer sur leur nom d'utilisateur et accéder aux rôles des utilisateurs.
   
   

Si vous ne disposez pas de suffisamment de licences utilisateur, veuillez contacter votre vendeur Pagero ou acheter un utilisateur supplémentaire dans la boutique de Pagero en cliquant sur Store dans la barre supérieure.

  

Cliquez ensuite sur Additional Pagero Network User, puis sur Demander un devis.

1. Cliquez sur Éditer le compte à côté du logo de votre entreprise. Cela vous amènera à la page de votre compte d'entreprise où vous pourrez modifier les paramètres et gérer votre base d'utilisateurs.
   
   
2. Accédez à l’onglet Utilisateurs et cliquez sur l’utilisateur que vous souhaitez modifier.
   
3. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre à droite dans laquelle vous pourrez modifier le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail de l'utilisateur, ainsi que gérer ses droits dans Pagero Online. Vous pouvez même accorder ici des droits d'administrateur et déverrouiller un compte verrouillé.
   
4. N'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer.
5. Ici, vous pouvez également supprimer des utilisateurs en appuyant sur le bouton Supprimer. Cela ouvrira une boîte de dialogue de confirmation dans laquelle vous devrez à nouveau choisir Supprimer.
   

1. Accédez à Éditer le compte à côté du logo de l’entreprise, puis choisissez l’onglet Utilisateurs.

2. Vous trouverez ici la liste des utilisateurs de votre entreprise. Pour voir l'activité de connexion d'un utilisateur spécifique, cliquez sur l'utilisateur, ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre. Le journal des modifications de l'utilisateur apparaîtra en bas. Ce journal gardera une trace des tentatives de connexion échouées. Lorsque la connexion échoue cinq fois, le compte utilisateur sera verrouillé. Les utilisateurs administrateurs peuvent déverrouiller le compte dans la fenêtre Statut de l'utilisateur.

Accédez à Paramètres - Paramètres - Paramètres de l'entreprise, puis accédez à l'onglet Archive.

1. Commencez par sélectionner la juridiction du pays à appliquer
   
   1. Accédez au paramètre Sélectionner la juridiction et sélectionnez le pays applicable dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez le type de rétention
   
   1. Les options de conservation qui vous sont proposées dépendent du pays que vous avez sélectionné à l'étape 1. La sélection affichée comprend toutes les options identifiées dans le pays que vous avez sélectionné.
   2. Si votre pays n'a qu'une seule règle de conservation applicable à tous les documents, seul le type Standard sera disponible pour la sélection.
3. Cliquez sur Enregistrer

Accédez à Paramètres - Paramètres - Paramètres de l'entreprise, puis accédez à l'onglet Archive.

1. Commencez par sélectionner la juridiction du pays à appliquer
   
   1. Accédez au paramètre Sélectionner la juridiction et sélectionnez le pays applicable dans la liste déroulante.
2. Cochez la case Personnaliser le temps de rétention pour activer cette option.
   1. Cocher la case confirme que vous choisissez d'utiliser votre propre configuration pour le compte. Cela disqualifie le compte de toute mise à jour réglementaire automatisée identifiée par l'équipe réglementaire de Pagero.
3. Sélectionnez le nombre d'années pendant lesquelles vos documents doivent être archivés sous Définir la durée de conservation préférée.
   
   1. Le menu déroulant propose des options entre 1 et 30
   2. Cliquez sur Enregistrer