La section Analytiques est utilisée pour visualiser les données concernant toutes les transactions se déroulant dans Pagero. Les informations sur les ventes, les achats, l'impact environnemental et les prévisions financières sont affichées sous forme de graphiques faciles à comprendre afin que vous puissiez:
- Identifier les tendances de vente selon les articles ou les clients
- Détecter les schémas d'achat
- Surveiller toutes les informations de votre entreprise ou de votre groupe d'entreprises
- Accéder à vos informations et les personnaliser à tout moment
Table des Matières
- Informations Générales
- Filtres
- Exports
- Rechercher
- Purchase and Sales
- Environnement
- Prévisions financières
- Analytiques Avancées & Analytiques de Base
- Informations supplémentaires
1. Informations Générales
La section analytique est divisée en 5 tableaux de bord différents: Rechercher, Achat, Ventes, Environnement et Prévisions financières qui peuvent être consultés en utilisant le menu dans la partie supérieure de l'écran.
Tous les tableaux de bord contiennent des fonctionnalités similaires comme Filtres ou Exports. Les tableaux de bord de Ventes et Achat fonctionnent exactement de la même manière sauf pour les informations affichées: l'un affiche les informations sur les ventes et l'autre sur les achats. Il existe deux versions différentes d'Analytiques avec des fonctionnalités différentes: Analytiques Avancées & Analytiques de Base. Analytiques Avancées a de plus grandes fonctionnalités mais a un coût tandis que le service de base est gratuit pour tous les utilisateurs de Pagero Online.
2. Filtres
Les filtres sont pratiques pour rechercher des données spécifiques. Pagero Online offre de multiples filtres utiles qui vous aideront à trouver ce que vous cherchez tout en maintenant une apparence épurée
Comment utiliser Filtres
La section supérieure du tableau de bord contient plusieurs filtres utilisés pour sélectionner les informations affichées dans les sections ci-dessous. Le filtrage temporel est effectué avec les trois premiers filtres. Le premier filtre est un menu déroulant utilisé pour sélectionner une plage horaire. Il existe une option pour utiliser des plages prédéfinies, comme Ce mois ou Cette semaine, et plages personnalisées.
Pour appliquer une plage personnalisée, cliquez sur Personnalisé, choisissez la plage horaire souhaitée dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Sélectionnez la période.
Une fois qu'une plage personnalisée est appliquée, elle peut être enregistrée pour une analyse ultérieure en accédant à Gérer les plages personnalisées. Dans la fenêtre contextuelle, entrez l'étiquette souhaitée et cliquez sur Enregistrer.
Les plages personnalisées enregistrées apparaissent en haut des plages prédéfinies dans le menu déroulant.
Lorsque vous utilisez des plages prédéfinies, la case à droite du menu déroulant peut être utilisée pour déplacer la plage vers des dates précédentes. Cliquez sur les flèches sur les côtés pour revenir en arrière ou avancer.
Le menu déroulant suivant vous permet de choisir entre classer les factures par Date du document (la date indiquée à l'intérieur du document) ou Date de création (la date à laquelle le document est apparu pour la première fois dans Pagero Online). Lorsqu'un filtre est sélectionné, il peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer comme préréglage. Pour arrêter d'appliquer un filtre prédéfini, accédez à effacer le filtre actuel.
Le bouton Filtres affiche quatre autres menus déroulants utilisés pour filtrer par 1) Distribution (type de distribution), 2) Devise, et 3) Fournisseur/Client (selon le tableau de bord), Le bouton 4) Filtrer les préréglages est utilisé pour enregistrer des configurations spécifiques et les parcourir pour une analyse future.
Lorsqu'un filtre est sélectionné, il peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer comme un nouveau préréglage. Pour arrêter d'appliquer un filtre prédéfini, accédez à effacer le filtre actuel.
3. Exports
Pagero Online vous permet de télécharger des fichiers Excel ou CSV de tout ce que vous pouvez voir dans les analyses. Ces fichiers peuvent souvent s'avérer utiles pour ceux qui souhaitent analyser et comparer davantage les données commerciales.
Comment exporter des données depuis Analytiques
Les deux menus déroulants et le symbole d'exportation dans le coin supérieur droit permettent d'exporter les données sélectionnées dans un fichier CSV ou Excel. Sélectionnez d’abord les montants avec ou sans TVA puis choisissez la devise dans laquelle les montants sont exportés. Enfin, cliquez sur le symbole d'exportation pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec d'autres filtres
Dans la fenêtre pop-up, le 1) Nom de l'exportation peut être modifié en cliquant sur le nom prédéterminé créé par Pagero. 2) d'autres options vous permettent de choisir entre Achat/Ventes, Excel/CSV, et Documents/Eléments de ligne. 3) Configurer les champs affiche une large sélection de champs qui peuvent être choisis pour être exportés, 4) Progression de l'exportation displays the exports being processed at the time and 5) Exporter des rapports vous permet de télécharger à nouveau les exportations précédentes. Enfin, le bouton il faut cliquer sur le bouton 6) Exporter dans le coin inférieur droit pour télécharger le fichier d'exportation.
4. Rechercher
L'onglet de recherche en haut du menu Analytiques est utilisé pour parcourir vos documents traités dans Pagero Online. La section des filtres en haut ressemble à celle des autres onglets du service Analytiques mais inclut des fonctions différentes. Premièrement, cela n'inclut pas le bouton Filtres . Néanmoins, il inclut la barre Rechercher, un outil utile pour rechercher des fichiers en utilisant des mots à l'intérieur. Analytiques de Base permet de rechercher des mots au niveau de l'en-tête, tandis que Analytiques avancée étend la recherche aux informations au niveau de la ligne. Le filtre Direction permet de choisir entre les flux de documents Envoyé et Reçu.
5. Purchase and Sales
Pour plus d'informations sur les transactions commerciales de votre entreprise concernant les achats et les ventes, vous pouvez accéder à une section dédiée à cet effet depuis le menu supérieur de la section Analytiques.
Comment utiliser Purchase and Sales
Ces tableaux de bord sont divisés en 5 graphiques différents et 3 chiffres clés. Tous les différents graphiques fonctionnent de la même manière. Ils affichent les informations sélectionnées par les filtres ci-dessus. Le survol des graphiques affiche des informations supplémentaires.
Voir les détails ouvre une version détaillée du graphique sélectionné avec le Filtres et Exports fonctions décrites ci-dessus.
Lors de la visualisation des détails d'un graphique, une liste des documents affichés s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. En cliquant sur Show more étend la liste affichée de 20 fichiers.
Sur la partie supérieure des tableaux de bord, trois chiffres clés sont affichés: Nombre de factures, Distribution électronique, et Montant total. Le premier contient des informations sur le nombre total de documents correspondant aux filtres appliqués.
Distribution électronique présente des informations sur le % du Nombre de documents distribués par voie électronique. Les documents utilisant la distribution papier n'apparaîtront pas dans cette section.
Montant total additionne la valeur de toutes les transactions affichées en ce moment.
En cliquant dessus, vous ouvrez une version détaillée des informations qui fonctionne comme la version détaillée des graphiques.
6. Environnement
La section Environnement contient des données pertinentes sur l'impact positif de l'utilisation de Pagero sur l'environnement Il partage les sections Nombre de documents et Distribution électronique des Achats et Ventes tout en contenant 4 indicateurs environnementaux clés: Économies de papier, Économies d'énergie, CO2 économisé et Km de conduite. Ces chiffres sont estimés en calculant la différence entre l'impact du flux documentaire actuel et l'impact d'un flux physique ayant le même nombre de documents.
7. Prévisions financières
Cette section est actuellement en cours de développement et affiche uniquement des exemples de données.
8. Analytiques Avancées vs Analytiques de Base
Tous les comptes Pagero Online disposent du service de base disponible par défaut. La version Avancées étend la durée de conservation et de stockage de vos données à 36 mois en plus des 90 jours déjà proposés avec Analytiques de Base. Cela vous permet d'analyser les données historiques et d'identifier les tendances à long terme de vos performances financières. La durée de conservation prolongée des données se reflète également dans le tableau de bord environnemental, vous donnant la possibilité de visualiser les tendances d'une année sur l'autre. De plus, Analytiques Avancées peut accéder à une plus grande quantité de données dans vos documents. Plus précisément, les informations au niveau de la ligne sont stockées afin de pouvoir être analysées à l'aide de la fonction Rechercher et extrait à l'aide du fonction Exports. Autrement dit, des informations sur des éléments spécifiques et pas seulement sur les totaux des factures sont accessibles.
9. Informations supplémentaires
Voici quelques faits supplémentaires qui peuvent vous aider à mieux comprendre le fonctionnement d'Analytiques:
- Seuls les documents envoyés en mode PROD sont stockés dans la base de données d'Analytiques
- Les documents supprimés de Pagero Online sont également supprimés de la base de données d'Analytiques.
- Les bloqueurs de publicités peuvent entraîner des problèmes d'affichage des graphiques.
- Les montants affichés sont calculés avec le taux de change à la date du document.