Documents

• Numéro du Document
• Type de document
• Nom de l’entreprise d'Envoi/Réception
• Statut d'entreprise: un statut ne sera affiché que si les entreprises impliquées échangent des mises à jour de statut. Des exemples de statuts d'entreprise sont : Accepter, En cours, Rejeté, Approuvé ou Payé. Sinon, Aucun statut sera affiché.
• Créé
• Distribution: Electronique ou E-mail.
• Mode d'Envoi: Production (Prod), Certification (Cert) ou Test (Test) mode. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces modes dans notre portail.

Lorsque vous cliquez sur l'un des documents répertoriés, un nouveau panneau à droite de l'écran apparaîtra, affichant des informations plus détaillées à ce sujet.

• Détails: affiche les mêmes informations que vous pouvez voir lorsque vous ne cliquez pas sur le document, plus quelques champs supplémentaires tels que les montants totaux, nets et TVA ou la date d'échéance.

• Références: si une facture reçoit une réponse à une demande ou si tout autre document faisant référence à elle est disponible, elle apparaîtra dans cette section. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder rapidement à ses informations.
• Fichiers & pièces jointes: vous pouvez télécharger le document électronique, sa présentation PDF et toutes les pièces jointes incluses à partir de cette section.

Au-dessus des documents répertoriés, vous trouverez la section filtres, qui vous permettra de retrouver facilement un document spécifique. L'interface se compose de:

• Barre de recherche: vous permet de saisir le numéro du document ou le nom de la société de réception/envoi pour rechercher une facture spécifique ou toutes les factures de cette société.
• Type de Document déroulante: vous permet de filtrer par type de document (par ex: Facture, Commande, Rappel de paiement, etc.)
• Plus de filtres: si vous avez besoin de plus d'options de recherche, vous pouvez afficher des filtres supplémentaires à l'aide de ce bouton. Le même bouton peut être utilisé pour masquer les filtres supplémentaires s'ils ne sont plus nécessaires. Cependant, veuillez noter que masquer les filtres supplémentaires ne supprimera pas les valeurs qui y sont ajoutées, alors assurez-vous de les effacer avant de masquer les champs supplémentaires.
  • Numéro de document référencé: certains types de documents, comme les notes de crédit et les réponses d'applications, contiennent le numéro de document de la facture à laquelle ils sont liés. Grâce à cette barre de recherche, vous pouvez retrouver ces types de documents en utilisant le numéro de facture d'origine.
  • Mode d'envoi
  • Dates: vous pouvez sélectionner une période de temps afin que seuls les documents compris dans cette plage soient affichés. Créé est la date à laquelle le document a été téléchargé sur Pagero Online, alors que la Date d'émission est la date indiquée sur la facture.

Les documents répertoriés dans ces vues affichent les informations suivantes à leur sujet:

• Numéro de document
• Type de document
• Nom de l'entreprise destinataire
• Date de création
• Statut
  • Traitement: le document est en cours de transformation au format du destinataire.
  • Envoi en cours: le document a été traité et sera prochainement envoyé à son destinataire.
  • En attente d'interaction: cet état apparaît lorsqu'un document a été redéclenché ou renvoyé et que vous devez à nouveau ajouter les pièces jointes avant que le document ne recommence son traitement.
  • Prise en charge par le Support: le document a rencontré des problèmes lors des phases de traitement ou de livraison et devra être vérifié manuellement par l'équipe de support. Après examen par le support, le document sera déplacé vers la section Envoyés ou Erreurs, selon la situation.
• Mode d'envoi: mode Production, Certification ou Test. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces modes dans notre portail.

Lorsque vous cliquez sur l'un des documents répertoriés, un nouveau panneau à droite de l'écran apparaîtra montrant des informations plus détaillées à son sujet.

• Détails: affiche les mêmes informations que vous pouvez voir dans la vue principale, plus quelques champs supplémentaires tels que les dates du document, le montant total et l'utilisateur qui l'a envoyé.

• Pièces jointes: si un document a le statut d'interaction En attente, vous devez à nouveau ajouter ses pièces jointes avant que la phase de traitement puisse commencer. Après avoir sélectionné le fichier, vous devez cliquer sur Ajouter pièce jointe et puis Envoyer.

• Actions de document: en bas du panneau Détails, vous verrez les boutons Supprimer et Renvoyer.
  • Renvoyer: relance la phase de traitement. Il peut être utilisé lorsqu'un document est coincé dans le statut Envoi en cours pendant une longue période. Si vous n'êtes pas sûr que cette action soit suffisante, vous pouvez consulter notre Support en nous envoyant une demande depuis le menu supérieur de ce Centre de Support.
  • Supprimer: si vous réalisez que le contenu de votre document est incorrect, vous pouvez le supprimer pour éviter d'être envoyé à son destinataire, mais seulement si le document est toujours dans la section En cours. Une fois qu'un document est envoyé, il ne peut pas être supprimé.

Au-dessus des documents répertoriés, vous trouverez la section filtres, qui vous permettra d'en trouver facilement un en particulier. L'interface se compose de:

• Barre de recherche: vous permet de saisir le numéro du document pour rechercher une facture spécifique.
• Afficher uniquement les documents nécessitant une interaction: uniquement les documents dans le statut d'interaction En attente sera affiché.

Les documents répertoriés dans ces vues affichent les informations suivantes à leur sujet:

• Numéro de document
• Type de document
• Nom de l'entreprise destinataire
• Date de création
• Mode d'envoi: mode Production, Certification ou Test. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces modes dans notre portail.

Lorsque vous cliquez sur l'un des documents répertoriés, un nouveau panneau à droite de l'écran apparaîtra montrant des informations plus détaillées à ce sujet.

• Détails: affiche les mêmes informations que vous pouvez voir dans la vue principale, plus quelques champs supplémentaires tels que le statut, le montant total, les dates ou l'utilisateur qui l'a créé. Vous pouvez cliquer sur la flèche à côté du statut du document pour développer la zone de texte et vérifier le message d'erreur.

• Fichiers: vous pouvez télécharger le document électronique et sa présentation PDF à partir de cette section.

• Gérer les erreurs: pour certains types d'erreurs, vous pourrez les corriger à partir de cette page au lieu de devoir recréer l'intégralité du document. Cela ne peut être fait que lorsque la section Gérer les erreurs apparaît sous les détails d'un document arrêté. La valeur incorrecte fournie sera affichée, afin que vous puissiez saisir la bonne dans la zone de texte et Renvoyer le document.

• Document actions: en bas du panneau de Détails, vous verrez les boutons Supprimer et Renvoyer.
  • Renvoyer: relance la phase de traitement. Il peut être utilisé lorsqu'un document est arrêté en raison d'un problème qui n'est pas lié au contenu du document.
    • Par exemple, si le document est arrêté parce que le destinataire n'est pas ajouté à votre répertoire client, vous pouvez l'ajouter puis renvoyer le document. Si vous avez des doutes concernant le message d'erreur, il est recommandé de contacter le support en envoyant une demande depuis le menu supérieur de ce centre de support avant de renvoyer un document arrêté.
  • Supprimer: si le document ne peut pas être corrigé à partir de la section Erreurs, vous devrez supprimer le document arrêté et télécharger la version corrigée. il est recommandé de le supprimer d'abord, pour éviter les problèmes de numéros de documents en double.