Ustawienia i użytkownicy

Pagero Online oferuje różne poziomy dla uprawnień użytkownika. Są to przede wszystkim trzy grupy: Normalny Użytkownik, Administrator oraz Administrator Grupy Firm. Jeśli nie masz pewności co do swoich uprawnień, najłatwiej jest sprawdzić, czy masz dostęp do ustawień firmy. Jeśli nie możesz zobaczyć ani edytować innych użytkownik w twojej firmie, posiadasz konto Normalnego Użytkownika. Jeśli natomiast masz dostęp do tych danych, ale nie do Ustawień grupy firm, twoje konto ma status Administatora, ale nie Administratora Grupy Firm.

• Normalny Użytkownik posiada najmniej rozbudowane uprawnienia, a co za tym idzie nie może zmieniać żadnych firmowych ustawień. Zwykle ma on dostęp jedynie do wysłanych i otrzymanych dokumentów oraz podstawowej analityki, jeśli usługa ta została aktywowana dla firmy.
• Administrator ma dostęp do edycji ustawień pojedynczej firmy oraz jej bazy użytkowników. Wszystkie prośby o zmianę do Wsparcia Technicznego Pagero muszą być przesyłane z konta administatora. Także większość przewodników w Centrum Wsparcia skierowanych jest przede wszystkim do Administatorów. To oni są także odpowiedzialni za tworzenie nowych kont użytkownika.
• Administrator Grupy Firm ma takie same prawa jak Administator, ale dla wielu firm jednocześnie. Oznacza to, że ich firma należy do nadrzędnej grupy i mogą oni zarządzać użytkownikami z wielu firm. O Grupach Firmowych przeczytasz więcej tutaj.

1. Przejdź do widoku Ustawienia - Ustawienia - Wychodzące/Settings - Settings - Outbound

2. Wyłącz kontrolę duplikatu, wybierając z rozwijanej listy opcję Brak kontroli/No control. Aby włączyć ją ponownie, wybierz miesiąc rozpoczynający twój rok podatkowy. 

3. Naciśnij przycisk Zapisz/Save u dołu strony.

4. Ponownie prześlij dokumenty zatrzymane z błędem o duplikacie z poziomu widoku Zarządzaj dokumentami z błędami/Handle documents with errors.

Pamiętaj, że faktury są sprawdzane pod kątem duplikatu tylko wtedy, gdy ustawienie kontroli duplikatu jest włączone. Faktury przesłane w czasie, gdy jest ono wyłączone, nie zostaną sprawdzone.

Przesłany dokument zawiera błąd/Sent document in error

Jeśli na twoim koncie znajdują się dokumenty z błędami, które nie zostały jeszcze rozwiązane, będziesz otrzymywać o nich codzienne przypomnienie aż do momentu, gdy zostaną one usunięte lub z powodzeniem przesłane ponownie.

Otrzymany dokument wymaga pobrania/Received document yet to be fetched

Jeśli twoje ustawienie Codzienne powiadomienie e-mailowe/Daily email notification jest włączone (ON), Pagero codziennie prześle ci przypomnienie o dokumentach (fakturach, zamówieniach, etc.), które nie zostały jeszcze pobrane z naszego systemu.

Zapytania do katalogów klientów i dostawców/Customer & Supplier directory requests

Jeśli skorzystasz z opcji Zasugeruj nowego klienta/Suggest new customer lub Zasugeruj nowego dostawcę/Suggest new supplier w celu dodania klienta lub dostawcy do publicznego katalogu Pagero, otrzymasz od nas wiadomość, kiedy sugestia zostanie zaakceptowana lub odrzucona. Dodatkowo, jeśli korzystasz z zamkniętego katalogu klientów lub dostawców, otrzymasz wiadomość za każdym razem, gdy klient lub dostawca poprosi o dodanie cię do swojego katalogu w Pagero Online.

Aby podejmować decyzje o ustawieniach dla całego konta firmy, musisz mieć uprawnienia administratora na aktualnie używanym koncie użytkownika, dzięki czemu zobaczysz zakładkę Ustawienia - Ustawienia - Ustawienia firmy/Settings - Settings - Company Settings.

Rozpoczynając od zakładki Ogólne/General, możesz edytować ustawienia powiadomień pod nagłówkiem Mail. Tutaj wybierzesz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe, kiedy przyjdzie do ciebie nowa wiadomość w Pagero Online (np. o błędzie w dokumencie). Możesz także wybrać konkretny adres e-mail, gdzie take powiadomienia powinny być wysyłane. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednego adresu e-mailowego oddziel je średnikiem (;).

W zakładce Powiadomienia/Notifications możesz zdecydować, w jaki sposób twoja firma powinna otrzymywać powiadomienia o dokumentach niepobranych jeszcze z Pagero Online do twojego systemu. Powiadomienie może być np. przesyłane na specjalny, osobny adres e-mail. Istnieje także opcja włączenia codziennych powiadomień o niepobranych dokumentach, które będą przychodzić aż do ich pobrania.

1. Przejdź do swojego konta użytkownika, klikając przycisk Edytuj profil/Edit Profile obok logo swojej firmy lub rozwijane menu w prawym górnym rogu ekranu, gdzie dostępna będzie opcja Konto firmy/Company Account.
2. Przejdź do Bezpieczeństwo/Security.
3. Skorzystaj z przycisku Wybierz plik/Choose File i wybierz posiadany certyfikat, a następnie potwierdź operację przyciskiem Prześlij/Upload.

1. Kliknij opcję Edytuj konto/Edit account obok logo swojej firmy. Przeniesie cię ona na stronę konta firmy, gdzie możesz edytować ustawienia i zarządzać swoją bazą użytkowników.
   
   
2. Przejdź do zakładki Użytkownicy/Users i wybierz po lewej opcję Dodaj nowego/Add new user.
3. Otworzy się nowe okno po prawej, gdzie możesz wprowadzić informacje o użytkowniku. Następnie przycisk Utwórz użytkownika/Create User wyśle na wprowadzony adres e-mail link aktywacyjny.
   
4. Aby edytować prawa użytkownika, kliknij jego nazwę i przejdź do Role użytkownika/User Roles.

Jeśli przy dodawaniu nowego użytkownika okaże się, że nie posiadasz wystarczającej liczby licencji, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym w Pagero lub kup dodatkowego użytkownika w Sklepie Pagero/Pagero Store, do którego link znajdziesz w górnym menu Pagero Online.

Potrzebna ci opcja to Dodatkowy użytkownik Pagero Network/Additional Pagero Network User, a potem Zamów wycenę/Request Quote.

1. Kliknij opcję Edytuj konto/Edit account obok logo swojej firmy. Przeniesie cię ona na stronę konta firmy, gdzie możesz edytować ustawienia i zarządzać swoją bazą użytkowników.
   
   
   
2. Przejdź do zakładki Użytkownicy/Users i kliknij użytkownika, którego chcesz edytować.
   
3. Pojawi się nowe okno po prawej, gdzie możesz edytować nazwę użytkownika i jego adres e-mail, a także role w Pagero Online. Opcjami są także nadanie użytkownikowi uprawnień administratora i odblokowanie jego konta (np. po wielokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła).
   
4. Pamiętaj, by po wprowadzeniu zmian kliknąć przycisk Zapisz/Save.
5. Możesz tu także usunąć użytkownika, korzystając z przycisku Usuń/Delete. Pojawi się wtedy dodatkowe okno potwierdzające, gdzie opcję Usuń/Delete musisz wybrać ponownie.
   

1. Przejdź do widoku Ustawienia - Użytkownicy/Settings - Users. Zobaczysz tu wszystkich aktualnych użytkowników Pagero Online w swojej firmie.
2. Z lewego menu wybierz opcję Nowy użytkownik/New user. Otworzy się nowe okno, gdzie możesz wprowadzić dane użytkownika. Pola wymagane oznaczone są czerwoną gwiazdką (*). Zauważ, że nazwa użytkownika musi być unikalna, ale ten sam adres e-mail może być połączony z wieloma kontami w Pagero Online. Dozwolone jest także używanie adresu e-mail jako nazwy użytkownika. Należy wtedy wpisać go również w pole Użytkownik/Username.

Jeśli przy dodawaniu nowego użytkownika okaże się, że nie posiadasz wystarczającej liczby licencji, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym w Pagero lub kup dodatkowego użytkownika w Sklepie Pagero/Pagero Store, do którego link znajdziesz w górnym menu Pagero Online.

Potrzebna ci opcja to Dodatkowy użytkownik - Pagero Network/Additional User - Pagero Network, a potem Zamów wycenę/Request Quote.

1. Przejdź do widoku Ustawienia - Użytkownicy/Settings - Users. Zobaczysz tutaj aktualną listę użytkowników dla swojej firmy.
2. Kliknij konto użytkownika, aby otworzyć nowe okno i nim zarządzać. Możesz edytować nazwę użytkownika, adres e-mail użytkownika firmy, a także przyznać mu różne uprawnienia (np. możesz nadać użytkownikowi uprawnienia administratora). Pamiętaj, by po wprowadzeniu zmian kliknąć przycisk Zapisz/Save.

   

3. Możesz tutaj także usunąć wybranego użytkownika za pomocą przycisku Usuń/Delete. Po jego naciśnięciu użytkownik zostanie usunięty natychmiast, bez dodatkowego okna potwierdzającego. Jeśli usuniesz użytkownika przez przypadek, odczekaj chwilę, a następnie stwórz nowego użytkownika z takimi samymi danymi, by przywrócić konto.
   

1. Przejdź do widoku Edytuj konto/Edit Account obok logo twojej firmy i wybierz zakładkę Użytkownicy/Users.

2. Zobaczysz tutaj listę użytkowników w firmie. Historia logowania konkretnego użytkownika otworzy się w nowym oknie, kiedy go klikniesz. Raport o użytkowaniu/User change log pojawi się na dole. Wyświetla on na bieżąco nieudane próby logowania. Kiedy logowanie nie powiedzie się pięć razy, konto zostanie zablokowane. Użytkownicy o uprawnieniach administratora mogą odblokować konto użytkownika w oknie Status użytkownika/User Status.

Przejdź do widoku Ustawienia - Ustawienia - Ustawienia firmy/Settings - Settings - Company settings, a następnie do zakładki Archiwum/Archive.

1. W pierwszej kolejności wybierz, prawo którego kraju cię obowiązuje.
   1. Przejdź do ustawienia Wybierz kraj podlegania/Select jurisdiction i wybierz odpowiedni kraj z rozwijanej listy.
2. Z następnej rozwijanej listy wybierz preferowany Sposób przechowywania/Retention Type
   1. Dostępne opcje zależne są od tego, jaki kraj został przez ciebie wybrany w kroku pierwszym. Rozwijane menu ukaże wszystkie możliwości dla wybranego kraju.
   2. Jeśli w twoim kraju występuje tylko jeden sposób przechowywania dla wszystkich dokumentów, dostępna będzie jedynie opcje Standardowy/Standard.
3. Naciśnij przycisk Zapisz/Save u dołu strony.

Przejdź do widoku Ustawienia - Ustawienia - Ustawienia firmy/Settings - Settings - Company settings, a następnie do zakładki Archiwum/Archive.

1. W pierwszej kolejności wybierz, prawo którego kraju cię obowiązuje.
   1. Przejdź do ustawienia Wybierz kraj podlegania/Select jurisdiction i wybierz odpowiedni kraj z rozwijanej listy.
2. Zaznacz opcję Indywidualny czas przechowywania/Customize Retention Time, by aktywować tę możliwość. 
   1. Zaznaczając tę opcję potwierdzasz, że chcesz korzystać z własnej konfiguracji dla konta firmy. Pamiętaj, że w takim przypadku nie skorzystasz z automatycznych aktualizacji stanu prawnego dostarczanych przez zespół ds. regulacji w Pagero.
3. W opcji Ustaw preferowany czas przechowywania/Set preferred Retention Time  wybierz, ile lat twoje dokumenty powinny zostać zachowane.
   
   1. Dostępny zakres to rok do trzydziestu lat (1-30)
   2. Click przycisk Zapisz/Save u dołu strony.