Widok w funkcji Analitycs wizualizuje zebrane dane o transakcjach przeprowadzonych na platformie Pagero Online. Proste przedstawienie graficzne sprzedaży, zakupu, wpływu na środowisko i przewidywań finansowych pozwala ci na:
- Zobaczenie trendów sprzedaży dla konkretnych towarów i usług, a także klientów
- Wykrycie tendencji sprzedażowych
- Monitorowanie wszystkich informacji o twojej firmie lub grupie firm
- Stały wgląd w jasno pogrupowane i filtrowalne dane
Spis treści
- Informacje ogólne
- Filtry
- Eksporty
- Wyszukiwanie
- Zakupy i Sprzedaż
- Środowisko
- Przewidywania
- Analityka zaawansowana i analityka podstawowa
- Additional information
1. Informacje ogólne
Dział analityczny podzielony jest na 5 widoków: Wyszukaj/Search, Zakupy/Purchase, Sprzedaż/Sales, Środowisko/Environment i Przewidywania/Financial forecast, do których dostęp uzyskasz poprzez górne menu.
Wszystkie te widoki posiadają funkcje Filtry/Filters i Eksport/Exports. Widoki Sprzedaż/Sales oraz Zakupy/Purchase działają w ten sam sposób i różnią się jedynie rodzajem wyświetlanych informacji. Funkcja analityczna występuje natomiast w dwóch wersjach: Analityka zaawansowana i Analityka podstawowa/Advanced analytics & Basic Analytics. Zaawansowana usługa udostępnia dużo więcej opcji, wiążę się jednak z dodatkowym kosztem. Podstawowa usługa jest natomiast darmowa dla wszystkich użytkowników Pagero Online.
2. Filtry
Filtry przydają się, gdy musisz wyszukać konkretne dane. Dbamy, by udostępnić ci jak najszerszą ich gamę, jednocześnie zachowując przejrzysty wygląd wyników.
Jak korzystać z filtrów
Górna część interfejsu umożliwia kilka poziomów filtrowania treści wyświetlanej poniżej. Pierwsze trzy opcje dotyczą filtrowania względem zakresu czasowego. Pierwszy z nich wyświetla rozwijane menu służące do wybierania odpowiedniego okresu. Możesz tu wybrać zakresy podstawowe, takie jak np. Ten tydzień/This week i Ten miesiąc/This month, lub wprowadzić własny.
Aby zastosować własny zakres czasu, skorzystaj z opcji Własny/Custom, wybierz odpowiedne daty w oknie, które się wtedy pojawi i naciśnij przycisk Wybierz zakres/Select period.
Po zastosowaniu własnego zakresu dat możesz zapisać go na potrzeby przyszłych analiz, przechodząc do opcji Zarządzaj własnymi zakresami/Manage Custom Ranges. W dodatkowym oknie nadaj mu nazwę i skorzystaj z przycisku Zachowaj/Store.
Zapisane własne zakresy pojawią się u góry rozwijanego menu, nad zakresami podstawowymi.
Przy korzystaniu z zakresów podstawowych możliwe jest łatwe przechodzenie do poprzednich i następnych okresów czasu w zakresie za pomocą strzałek przy dacie.
Oprócz dat, dostępne są rozwijane menu pozwalające na filtrowanie według parametrów takich jak Data dokumentu/Document Date (data wpisana w dokumencie) lub Data utworzenia/Create Date (kiedy dokument pojawił się w Pagero Online).
Przycisk Filtry/Filters wyświetla dodatkowe rozwijalne menu, które pozwalają na filtrowanie także za pomocą opcji takich jak 1) Dystrybucja/Distribution (tryb dystrybucji), 2) Waluta/Currency oraz 3) Klient/Customer lub Dostawca/Supplier (zależnie od wybranego widoku), Opcja 4) Predefiniowane/Filter Presets służy do zapisywania indywidualnych konfiguracji dla przyszłych analiz.
Wybrany filtr może zostać zapisany za pomocą opcji Zapisz jako predefiniowany/Save as a new preset. Aby wyłączyć tak zapisany filtr, skorzystaj z kolejnej opcji wyłącz aktualny filtr/clear current filter.
3. Eksporty
Pagero Online udostępnia również możliwość pobrania pliku Excel lub CSV zawierającego dane wyświetlone w analityce. Mogą one przydać się do dalszych analiz i porównań danych biznesowych poza platformą.
Jak wyeksportować dane analityczne
W prawym górnym rogu widoku znajdują się dwa rozwijane menu wraz z symbolem eksportu. Najpierw wybierz, czy wyniki mają zawierać VAT, potem określ walutę. Następnie kliknij w symbol eksportu, który otworzy dodatkowe okno z pozostałymi filtrami.
W tym oknie zmodyfikować można 1) Nazwę eksportu/Export name, klikając na nazwę domyślną wprowadzoną przez Pagero. 2) Inne opcje pozwalają na wybranie pomiędzy zakupami/purchases i sprzedażą/sales, formatami Excel i CSV oraz Poziomem dokumentu/document i linii/line-items. 3) Opcja Skonfiguruj pola/Configure fields wyświetla szeroki wybór dostępnych do eksportu pól, które można eksportować. 4) Progres eksportu/Export Progress ukazuje aktualnie wykonywane eksporty, a 5) Eksportuj raporty/Export reports pozwala na pobranie eksportów poprzednich. Aby pobrać eksportowany plik, naciśnij przycisk Eksport/Export.
4. Wyszukiwanie
Zakładka wyszukiwania u góry menu Analityki służy do przeglądania dokumentów przetworzonych w Pagero Online. Opcje filtrowania są tu podobne jak w pozostałych widokach, ale udostępniają inne funkcje. Przede wszystkim nie ma tu przycisku Filtry/Filters. Jest natomiast pole wyszukiwania plików na podstawie występujących w nich słów. Podstawowa analityka umożliwia wyszukiwanie po słowach zawartych w nagłówkach, natomiast Zaawansowana analityka wyszukuje również na poziomie linii dokumentu. Filtr Kierunek/Direction pozwala wybrać pomiędzy dokumentami Wysłanymi/Sent a Odebranymi/Received.
5. Zakupy i Sprzedaż
Dedykowana sekcja w górnym menu udostępnia ci więcej informacji o transakcjach sprzedaży i zakupów.
Jak korzystać z Zakupów i Sprzedaży
Widok ten jest podzielony na 5 różnych grafów i 3 kluczowe wartości. Grafy funkcjonują w podobny do siebie sposób, wyświetlając w formie graficznej informacje wybrane za pomocą filtrów. Przesunięcie kursora na wybrany graf wyświetla dodatkowe informacje.
Opcja Zobacz szczegóły/View details otwiera szczegółową wersję wybranego grafu, zawierającą opisane powyżej opcje Filtry/Filters oraz Eksport/Export.
W szczegółach grafu wyświetlana jest także u dołu lista dokumentów. Kliknięcie przycisku Pokaż więcej/Show more wyświetla dodatkowe 20 dokumentów.
W górnej części wyświetlane są natomiast trzy kluczowe wartości: Liczba dokumentów/Number of documents, Dystrybucja elektroniczna/Electronic distribution oraz Suma transakcji/Total sum.
Liczba dokumentów to wszystkie dokumenty pasujące do wybranych filtrów.
Dystrybucja elektroniczna określa, jaki procent dokumentów z tej liczby przesyłanych jest elektronicznie. Dokumenty przesyłane w formie papierowej nie są wliczane.
Suma transakcji podaje sumę kwot ze wszystkich obecnie wyświetlanych transakcji.
Kliknięcie na którąkolwiek z wartości wyświetli szczegółową wersję informacji w taki sam sposób, jak szczegóły grafów.
6. Środowisko
Widok Środowisko zawiera dane o pozytywnym wpływie, jakie korzystanie z Pagero ma na środowisko. Wskazuje on na dane o liczbie dokumentów i procencie elektronicznej dystrybucji z widoków sprzedaży i zakupów względem 4 kluczowych czynników środowiskowych: oszczędności papieru, energii, CO2 oraz przejechanych kilometrów. Wyświetlane tu wyniki kalkulowane są na podstawie różnicy pomiędzy wpływem obecnego przepływu dokumentów a przepływem, który miałby miejsce w przypadku dokumentów papierowych.
7. Przewidywania
Właśnie rozwijamy ten nowy widok, a na razie możesz zobaczyć w nim przykładowe dane.
8. Analityka zaawansowana i analityka podstawowa
Wszystkie konta w Pagero Online mogą korzystać z podstawowych narzędzi analitycznych. Narzędzia zaawansowane wydłużają czas przechowywania danych do 36 miesięcy (ok. 1080 dni) poza standardowe 90 dni oferowane przez analitykę podstawową. Pozwala to na analizę danych historycznych i identyfikację długofalowych trendów finansowych. Długie przechowywanie danych widoczne jest także w widoku Środowiska, gdzie możesz zobaczyć trendy w perspektywie lat. Co więcej, zaawansowana analityka korzysta z większej ilości danych zawartych w dokumentach. Zapisuje bowiem również informacje na poziomie linii, które także mogą być przeszukiwane i eksportowane - to znaczy informacje o poszczególnych produktach i usługach, a nie tylko sumy kwot całych faktur.
9. Dodatkowe informacje
Oto kilka dodatkowych informacji pozwalających na lepsze zrozumienie funkcji analityki:
- W bazie danych analitycznych przechowywane są tylko dokumenty przesłane w trybie Prod.
- Dokumenty usunięte z Pagero Online zostają również usunięte z bazy danych analitycznych.
- Zewnętrzne programy blokujące reklamy mogą powodować problemy z wyświetlaniem grafów.
- Wyświetlane kwoty oparte są na kursie w dniu określonym przez datę dokumentu.