Analytics

I funktionen Analytics visualiseras all data om alla transaktioner som sker i Pagero Online. Information om försäljning, inköp, miljöpåverkan och finansiella prognoser visas i lättförståeliga grafer så att du kan:

Identifiera försäljningstrender enligt artiklar eller kunder
Upptäcka inköpsmönster
Övervaka all information från ditt företag eller företagsgrupp
Få tillgång till och anpassa din information när du vill

1. Allmän information

Analysavsnittet är uppdelat i 5 olika instrumentpaneler: Search, Inköp, Försäljning, Environment och Financial Forecast, som kan bläddras med hjälp av menyn i gränssnittets övre del.

Alla instrumentpaneler innehåller liknande funktioner som filter eller export. Försäljnings- och inköpsinstrumentpanelerna fungerar exakt likadant förutom informationen som visas i dem. En visar försäljningsinformation och den andra inköpsinformation. Det finns två olika versioner av Analytics med olika funktioner: Avancerad analys och Grundläggande analys. Avancerad analys har större funktionalitet men kommer med en kostnad medan grundtjänsten är gratis för alla Pagero Online-användare.

2. Filter

Filter är praktiska när du letar efter specifik data. Pagero Online erbjuder flera användbara filter som hjälper dig att hitta det du letar efter samtidigt som du behåller ett rent utseende.

Hur du använder Filter

Instrumentpanelens övre del innehåller flera filter som används för att välja informationen som visas i avsnitten nedan. Tidsfiltrering utförs med de första tre filtren. Det första filtret är en rullgardinsmeny som används för att välja ett tidsintervall. Det finns ett alternativ att använda fördefinierade intervall, som Nuvarande vecka, Nuvarande månad, Nuvarande kvartal, m.fl. och anpassade intervall.

För att tillämpa ett anpassat intervall klicka på Anpassad längst ner och välj det önskade tidsintervallet i popup-fönstret och klicka på Välj period.

När väl en anpassad period har applicerats kan den sparas genom att välja Hantera Anpassade Intervall. I pop-up rutan som kommer man fram ger man intervallet ett namn och klickar spara.

Sparade intervaller kommer att finnas under rubriken Custom Periods högst upp i drop down menyn.

När du använder fördefinierade intervall kan rutan till höger om rullgardinsmenyn användas för att flytta intervallet till tidigare datum. Klicka på pilarna på sidorna för att gå bakåt och framåt

Efterföljande drop down menyer låter dig välja mellan att klassificera fakturor efter Dokumentdatum (datumet som anges i dokumentet) eller Skapandedatum (datumet då dokumentet först dök upp i Pagero Online). När ett filter har valts kan det sparas genom att klicka på Spara som en ny förinställning. För att sluta använda ett förinställt filter, gå till rensa aktuellt filter.

Filter-knappen visar fyra andra rullgardinsmenyer som används för att filtrera efter 1) Distribution (typ av distribution), 2) Valuta och 3) Kund/Leverantör (beroende på instrumentpanelen). 4) Filterförinställningar-används för att spara specifika konfigurationer och bläddra igenom dem för framtida analyser.

När ett filter är valt kan det sparas genom att klicka på Spara som ny förinställning. För att sluta använda ett förinställt filter, gå till Återställ filter.

3. Exports

Pagero Online låter dig ladda ner Excel- eller CSV-filer av allt du kan se i analysverktyget. Dessa filer kan ofta vara användbara för dem som vill vidare analysera och jämföra affärsrelaterad data.

Hur man exporterar data från Analytics

För att exportera data från analysverktyget används de två rullgardinsmenyerna och exportsymbolen i det övre högra hörnet för att exportera den valda datan i en CSV- eller Excel-fil. Först väljer du beloppen med eller utan moms, sedan väljer du valutan i vilken beloppen exporteras. Slutligen klickar du på exportsymbolen för att öppna ett popup-fönster med ytterligare filter.

I popup-fönstret kan du 1) ändra Exportnamnet genom att klicka på det förutbestämda namnet som skapats av Pagero. 2) Andra alternativ låter dig välja mellan inköp/försäljning, Excel/CSV och dokument/artikelrader. 3) Konfigurera fält visar ett brett urval av fält som kan väljas att exporteras. 4) Export Progress visar de exporter som bearbetas för tillfället och 5) Export reports låter dig ladda ner tidigare exporter igen. Slutligen måste du klicka på Export-knappen i det nedre högra hörnet för att ladda ner exportfilen.

4. Sök

Sökfliken högst upp i Analytics-menyn används för att bläddra bland dina bearbetade dokument i Pagero Online. Filtersektionen högst upp liknar den i de andra flikarna för Analytics-tjänsten men har olika funktioner. För det första inkluderar den inte Filter-knappen. Den inkluderar dock sökfältet, ett användbart verktyg för att leta efter filer med hjälp av ord inuti dem. Grundläggande analys tillåter att söka efter ord på huvudnivå medan avancerad analys utökar sökningen till radnivåinformation. Riktning-filtret används för att välja mellan skickade och mottagna dokumentflöden.

5. Purchase and Sales Inköp och Försäljning

För mer information om ditt företags affärstransaktioner gällande inköp och försäljning kan du komma åt en dedikerad sektion för detta från toppmenyn i analyssektionen.

Hur man använder Inköp och försäljning

Dessa instrumentpaneler är uppdelade i 5 olika grafer och 3 nyckeltal. Alla olika grafer fungerar på liknande sätt. De visar informationen som valts av filtren ovan. Genom att hovra över graferna visas ytterligare information.

Visa detaljer öppnar en detaljerad version av den valda grafen med de ovan beskrivna filter- och exportfunktionerna.

När du visar en grafs detaljer visas en lista över de dokument som visas i den nedre delen av skärmen. Genom att klicka på Visa mer utökas den visade listan med 20 filer.

I den övre delen av instrumentpanelerna visas tre nyckeltal: Antal dokument, Elektronisk distribution och Totalsumma. Det första innehåller information om det totala antalet dokument som matchar de tillämpade filtren.

Elektronisk distribution presenterar information om procentandelen av Antal dokument som distribueras elektroniskt. Dokument som använder pappersdistribution kommer inte att visas i denna sektion.

Totalsumma summerar värdet av alla transaktioner som visas för tillfället.

Genom att klicka på dem öppnas en detaljerad version av informationen som fungerar på samma sätt som den detaljerade versionen av graferna.

6. Miljö

Miljösektionen innehåller relevant data om den positiva påverkan som användningen av Pagero Online har på miljön. Den delar sektionerna Antal dokument och Elektronisk distribution från Inköp och Försäljning samtidigt som den innehåller fyra viktiga miljöindikatorer: Pappersbesparingar, Energibesparingar, Sparad CO2 och Km körning. Dessa siffror uppskattas genom att beräkna skillnaden mellan den nuvarande dokumentflödespåverkan och påverkan av ett fysiskt flöde med samma antal dokument.

7. Finansiell prognos

Denna sektion är för närvarande under utveckling och visar endast exempeldata.

8. Avancerad analys vs Grundläggande analys

Alla Pagero Online-konton har grundtjänsten tillgänglig som standard. Den avancerade versionen utökar din datalagringsperiod till 36 månader utöver de 90 dagar som redan erbjuds med grundläggande analys. Detta gör att du kan analysera historiska data och identifiera långsiktiga trender i din ekonomiska prestation. Den utökade datalagringstiden återspeglas också i miljöinstrumentpanelen, vilket ger dig möjlighet att se trender år för år. Dessutom kan avancerad analys få tillgång till en större mängd data i dina dokument. Specifikt lagras radnivåinformation så att den kan analyseras med hjälp av sökfunktionen och extraheras med hjälp av exportfunktionen. Det vill säga, information om specifika artiklar och inte bara fakturatotaler kan nås.

9. Ytterligare information

Här är några extra fakta som kan hjälpa dig att bättre förstå hur analysen fungerar:

Endast dokument som skickas i PROD-läge lagras i analysdatabasen.
Dokument som raderas från Pagero Online raderas också från analysdatabasen.
Annonsblockerare kan orsaka problem med att visa grafer.
Visade belopp beräknas med växelkursen från dokumentets datum.