Dokument

• Dokumentnummer 
• Dokumenttyp
• Bolagsnamn för utställare/mottagare
• Business status: en status som visas om ni har en relation med bolag som utbyter statusuppdateringar. Exempel på dessa är: Acknowledge, In process, Rejected, Approved eller Paid. Annars kommer No status att visas.
• Skapandedatum
• Distribution: Elektronisk eller Email.
• Sändningsläge: Produktion (Prod), Cerfifiering (Cert) eller Testläge (Test). Mer information om dessa lägen hittar ni i följande guide Invoice Portal guide (section 11).

När ni klickar på något av de listade dokumenten öppnar sig en ny panel till höger. Denna visar mer information om dokumentet ni valt. 

• Detaljer: Visar samma information som när ni inte klickat på dokumentet men med extra fält så som fakturatotal, nettobelopp momssats och förfallodatum.

• Referenser: Om en faktura mottager en application response eller annat dokument där referensen är tillgänglig så kommer den synas i denna sektion. Ni kan klicka på denna för att få fram mer info.
• Filer och bilagor: Ni kan hämta hem eventuella bilagor, det elektroniska dokumentet samt PDF-presentationen av denna i den här sektionen.

Ovanför de listade dokumenten kan ni finna filtersektionen. Den låter er lätt hitta specifika dokument. Detta gränssnitt består av:

• Sökruta: Låter er söka genom att skriva dokumentnummer eller den mottagande/skickande partens namn för att hitta en specifik faktura eller alla fakturor från dem.
• Document type dropdown: Låter er filtrera dokument per dokumenttyp (ex. Faktura, Order, Payment reminder, etc.)
• Mer filter: Om ni behöver fler sökalternativ kan ni klicka på denna för att få fram fler filter. Samma knapp kan användas för att gömma extra filter när de inte längre behövs. Notera att gömma extra filter inte raderar värden ni lagt in där. Så glöm inte att radera dem innan ni gömmer fälten.
  
  • Refererat dokumentnummer: Vissa dokumenttyper som t.ex. kreditfaktura eller application responses innehåller dokumentnummer av fakturan som de är länkade till. Denna sökruta låter er hitta dessa typer av dokument originalfakturans nummer.
  • Sändläge
  • Datum: Här kan ni välja den tidsperiod för det dokument ni vill visa i sökningen.
  • Skapad: Detta är datumet då filen laddades in i Pagero Online olikt Utfärdandedatum som anger datumet som är angivet i fakturafilen.

Dokument listade i den här vyn kommer ha följande information om dem:

• Dokumentnummer
• Dokumenttyp
• Mottagarens namn
• Skapandedatum
• Status
  • Processing: Dokumentet håller på att transformeras till mottagarens format.
  • Sending: Dokumentet har processats färdigt och skickas snart tills in mottagare.
  • Väntar på interaktion: Den här statusen syns om dokumentet behöver ytterligare hantering så som att skickas om eller att bilagor behöver läggas till av er.
  • Hanteras av support: Dokumentet har stött på något under transformation- eller leveransfasen som kräver manuellt kontrolleras av vårt support team. Efter att supporten har gått igenom detta kommer dokumentet flyttas antingen till Skickat- eller till Felsektionen.
• Sändläge: Production, Certification eller Test. Ni kan hitta mer information om dessa lägen i vår Invoice Portal guide (section 11).

När ni klickar på ett av era listade dokument kommer en ny panel fram till höger som visar mer information om dokumentet.

• Detaljer: Här visas samma information som ni kan se i huvudvyn med extra fält så som dokumentdatum, fakturatotal, användaren som skickade det.

• Bilagor: Om ett dokument har statusen Väntar på interaktion behöver ni lägga till bilagan det väntar på innan det kan processas. Klicka på Lägg till bilaga och sedan på Skicka.

• Dokumenthantering: På botten av Details-panelen kan ni se knappar Delete och Resend.
  • Resend: Startar om processfasen. Den kan användas när ett dokument har befunnit sig i Sending-statusen en längre tid. Om du är osäker på om denna räcker är ni välkommen att konsultera vår Support genom att skicka in ett ärende från meny högst upp i Support Center.
  • Delete: Om ni anser att ert dokument är felaktigt kan ni radera detta för att undvika att det skickas till mottagaren. Men bara om dokumentet är en fas där processen pågår. När väl dokumentet har statusen Sent kan det inte raderas.

Ovanför de listade dokumenten kommer ni hitta en filtersektion. Här kan ni ange olika värden för att sortera och hitta fakturan ni söker. Filter består av följande:

• Search bar: Låter er söka efter dokument med dokumentnummer.
• Only show documents that require interaction: Sorterar så endast dokument som har statusen Awaiting interaction visas.

Dokument listade i den här vyn kommer visa följande information om dessa:

• Dokumentnummer
• Dokumenttyp
• Mottagarens namn
• Skapandedatum
• Sändläge: Production-, Certification- eller Test-läge. Ni kan även läsa mer om dessa lägen här på vår support sida: Invoice Portal guide (section 11).

När ni klickar på något av de dokument som listats kommer det fram en panel till höger med mer detaljerad information om dokumentet.

• Details: Visar samma information som ni kan se i huvudvyn plus några extra fält som status, totalbelopp, datum eller användaren som skapade dokumentet. Ni kan klicka på pilen bredvid dokumentstatusen för att expandera textrutan och se felmeddelandet.

• Files: Ni kan här ladda ner det elektroniska dokumentet och dess PDF-presentation från denna sektion.

• Handle errors: För vissa felmeddelanden kommer ni kunna korrigera detta direkt på sidan istället för att skapa upp dokumentet på nytt. Detta kan bara göras när sektionen Handle errors finns tillgänglig under detaljerna för det stoppade dokumentet. De felaktiga värdet kommer visas och ni kan skriva in ett nytt värde i textrutan och sedan skicka om dokumentet.

• Dokumenthantering: På botten av panelen med Details kommer ni hitta knapparna för Delete eller Resend.
  • Resend: Startar om processfasen av dokumentet. Det kan användas när dokumentet stannat på grund av ett fel som inte relaterar till själva dokumentet.
    • Till exempel, om dokumentet stannat för att mottagaren inte lagts till i ert kundregister. Då kan ni lägga till dem och sedan starta om dokumentet. Om ni har funderingar kring felmeddelandet rekommenderar vi er att kontakta Supporten genom att skicka en förfrågan i menyn högt upp på Support Center innan ni skickar om dokumentet.
  • Delete: Om dokumentet inte kan rättas från felet som anges kommer ni behöva radera det stoppade dokumentet och ladda upp en korrekt version. Vi rekommenderar att ni raderar dokumentet innan ni laddar upp det nya för att undvika konflikt med dokumentnummer.