Invoice Audit

• Faktura nummer
• Fakturadatum: När fakturan utfärdades.
• Förfallodatum: Det sista datumet då fakturan kan betalas.
• Created Time: Visar tiden då fakturan mottogs i Pagero Online.
• Leverantör: Leverantören av varorna och tjänsterna.
• Kundnummer
• Totalbelopp: Fakturans totala belopp.
• Business status: Det är en status som används för att dela uppdateringar mellan säljaren och köparen. Exempel på affärsstatusar är: Acknowledge, In process, Rejected, Approved eller Paid. Om ingen affärsstatus väljs kommer fakturan att visa No status.
• Validation: Det visar om en faktura klarar de valideringar som ställts in i inställningssektionerna. Det kan vara korrekt om fakturan klarar alla valideringar. Eller beroende på typen av valideringsproblem, kan den vara icke-monetär eller monetär.
• Review: Används internt för att visa om faktura är OK eller Med anmärkningar.
• Audit status:  Detta används för att organisera dina fakturor och kan vara Ny för nya fakturor, Undersökning för fakturor som behöver vidare undersökning innan de betalas, Papperskorg för fakturor du inte längre vill hantera och Inkorg för alla andra fakturor.
• Delivery: Visar om fakturan är "On hold" i Invoice Audit-vyn eller om den har skickats till ditt ERP. Denna funktion kräver en särskild integration med ditt ERP. 
• Send mode: Produktions, certifierings- eller testläge Du hittar mer information om dessa modeller i vår Invoice Portal guide (sektion 11).
• Assign Icon: Den sista kolumnen visar vilken medlem i ditt team som har tilldelats att hantera varje faktura.

När du klickar på något av de listade dokumenten visas en ny panel till höger på skärmen som visar mer detaljerad information om det.

• Details: visar information från huvudlistvyn med ytterligare detaljer, såsom fakturabelopp och avvikelsedetaljer. Du kan också granska och tilldela, omvalidera och ändra leverans- och affärsstatus. Slutligen kan du hitta fakturabilagor och fakturagranskningshistorik.

Om du klickar på Fler detaljer i fältet Deviation details, kommer ett nytt fönster att visas med valideringsresultaten.

Om du klickar på Audit status, kan du välja mellan olika statusar som används internt för att organisera ditt arbete.  

Dropdown-listan Assignee låter dig välja en användare i ditt team för att tilldela hanteringen av fakturan.

Dropdown-menyn Business status låter dig kommunicera med din leverantör genom att använda olika statusar och skicka ett meddelande till e-postadressen som anges i rutan Skicka till/Send to. 

Slutligen rutan Deliver to ERP låter dig skicka fakturan till ditt ERP-system när du har en integration inställd.

Funktionen Re-validate används för att manuellt tillämpa de valideringar som är inställda i ditt konto på en specifik faktura. Denna funktion kan användas efter att ändringar har gjorts i valideringsinställningarna.

Ovanför de listade dokumenten hittar du filtersektionen, som gör det enkelt att hitta ett specifikt dokument. Gränssnittet består av:

1. Sök: Här kan du skriva in dokumentnumret eller mottagande/skickande företagsnamn för att hitta en specifik faktura eller alla fakturor från det företaget.
2. Audit status dropdown menyn: låter dig filtrera efter granskningsstatus. 
3. Export används för att exportera all information gällande de visade fakturorna vid en viss tidpunkt. När du klickar på den visas ett popup-fönster där du kan välja filtyp och filnamn för din export.
4. Layout-ikonen kan klickas på för att visa en meny där du kan välja de olika kolumner som visas i inkorgen.

   

5. Ytterligare filter kan visas i ett sidofönster genom att klicka på knappen All Filters till höger.

   

Denna undersektion låter dig ändra de övergripande funktionerna för Fakturagranskning 

• Knappen Allmänna granskningsinställningar öppnar ett separat fönster där du kan bestämma om godkännande av fakturor och de villkor som påverkar fakturorna som visas i fliken Inkorg. Alla inställningar kan slås på och av med knapparna i det övre högra hörnet av varje sektion.
• Valda leverantörer menyn låter dig välja leverantörerna för fakturorna som visas i Inkorgen.
• Notifieringar fliken används för att konfigurera de aviseringar som genereras av Fakturagranskningen. 

Denna sektion innehåller fyra grundläggande inställningar som används för att kontrollera vanliga problem som fakturadubbletter och summeringsfel.

Dessa inställningar används för att kontrollera artikelpriser mot de senaste kända priserna eller mot prislistor som kan laddas upp manuellt för varje vald leverantör

• Valideringsinställningar innehåller de olika prisvalideringsinställningar som kan aktiveras.
• Valda leverantörer låter dig välja de leverantörer som kommer att påverkas av de prisvalideringar som är i bruk.
• Artikelprislista används för att ladda upp prislistor (för närvarande under utveckling).

• Sökruta låter dig söka genom att skriva in dokumentnummer för att hitta en specifik faktura. 
• Visa endast dokument som kräver interaktion - genom att välja detta alternativ innebär det att endast dokument med status Väntar på interaktion kommer att visas.

Denna funktion är för närvarande under utveckling. Vi kommer att utöka denna guide när den är klar. Håll utkik!