Network

1. Fyll i namn eller ID:n för bolaget där det står Sök i nätverket uppe till vänster. Ni kan också filtrera sökresultaten baserat på dokumenttyp eller åt vilken riktning dokumenten går. Klicka sedan sök.
2. En lista av bolagen som matchar sökresultaten kommer visas nedan. Klicka på bolaget som ni vill koppla mot och sedan på knappen för Visa profil för att se den fulla profilen. Om det är bolaget ni vill koppla mot, klicka på Skapa koppling.
   

3. Välj om ni vill skicka eller ta emot dokument till bolaget och valbara dokumenttyper. Varje alternativ kommer öppna ett extra alternativ.

4. Se till att ni har er kontaktinformation uppdaterad innan ni klickar på Skicka förfrågan. Ni kan också föra in ett meddelande i förfrågningen om ni önskar.
   

5. Ibland kommer ni behöva ange ett elektroniskt ID för vissa tjänsteleverantörer. Notera att dessa tjänsteleverantörerna har olika standard för hur de klassificerar ett e-ID. Ert momsregisternummer kommer fungera hos majoriteten av tjänsteleverantörerna. Lägg till ert e-ID och klicka på Submit. Efter detta kan ni klicka på Skicka förfrågan.

   

6. Beroende på er trading partners uppsättning kan er förfrågan accepteras direkt, eller vänta på att dem ska besvara denna. Denna status kommer synas i sektionen Förfrågningar.

   

Alla kopplingar i Pagero Online hanteras via trading partners e-fakturadress och deras kundnummer. Att koppla en trading partner med ett unikt kundnummer kan hjälpa er att routa document enklare. Ni kan lägga tilll, redigera eller ta bort era kundnummer under kopplingar.  

1. Gå till Network - Kopplingar.
2. Leta upp den trading partner som ni vill redigera antingen via sökfunktionen eller listan.
   
3. Klicka på trading partnern för att öppna en meny som kommer fram till höger.
4. Klicka Visa profil.
   
5. Navigera till Redigera dina köpar- och leverantörsidn och klicka Redigera.
   
6. Gör önskade ändringar och klicka sedan spara. Notera att ni kan ha flera kundnummer för samma trading partner. För att göra detta separerar ni dessa med ett komma (,).
   
   
   

Det finns två alternativ när man behöver stoppa ett dokumentflöde till en trading partner i Pagero Online: Avaktivera eller ta bort.

Avaktivera Stänger tillfälligt av kopplingen. Ni kan när som hels återställa den genom att aktivera kopplingen på nytt.

Ta bort stoppar flödet helt. För att på nytt återuppta sändning eller mottagande av dokument måste ni lägga till trading partnern på nytt. Notera att radera en trading partner in tar bort dem från listade kopplingar.

För att avaktivera eller radera en koppling följ nedan instruktioner:

1. Navigera till Network - kopplingar.
2. Sök upp den trading partner ni vill uppdatera eller redigera eller hitta dem i er lista. 
   
3. Klicka på er trading partner för att öppna menyn till höger.
4. Klicka Visa profil.
   
5. Navigera till Din relation till Trading Partnern och klicka på Redigera.
   

6. Här kan ni aktivera eller avaktivera era kopplingar och även ta bort dem helt. Notera att när alla kopplingar är avaktiverade eller borttagna kommer trading partnern finnas kvar i er listning av tradingpartners. Detta för att lätt kunna koppla dokumentflöde mot dem på nytt.

I statuskolumnen klickar ni i de rutor för alla dokumenttyper ni har stöd för att sända och ta emot. Det är rekommenderat att kontakta Pagero support före ni gör snabba ändringar här.

Här kan ni lägga till specifika dokumentkrav för dokument ni får från era leverantörer.

Innan ni kan skicka några e-dokument till en mottagare bakom en ny tjänsteleverantör behöver ni först ange ert företags unika e-id i Pagero Onlines Tjänsteleverantörsidn för den specifika tjänsteleverantören. Notera att olika tjänsteleverantörer kan ha olika format på det e-id som de accepterar. Om ni är osäkra på vilket e-id ni ska sätta, kontakta vår support här.

1. Navigera till Network - Profil - Tjänsteleverantörsidn och klicka Redigera.
   
2. Här kan ni redigera och lägga till ert bolags e-idn till nya tjänsteleverantörer genom att klicka på Lägg till +.
   

3. Ni bör alltid lägga till ett mottagande ID och ett skickande ID vilket i de allra flesta fall är samma (dessa kan skilja sig i scenarion där ni har flera bolag och/eller faktureringsadresser i bruk).

   

Notera att olika tjänsteleverantörer kan ha olika krav på hur det ID de accepterar ser ut. Momsregistreringsnummer kommer fungera för majoriteten av tjänsteleverantörerna i världen.

Om ni är osäkra på vilket värde ni ska använda, kontakta supporten här.

Med den här inställningen påslagen (grön) kommer alla inkommande förfrågningar om koppling från era leverantörer godkännas automatiskt. Med den här inställningen avslagen, måste ni manuellt navigera till er era förfrågningar och besvara dessa.

Här kan ni lägga till extra information om ert bolag. Så som er postadress, kontaktdetaljer och relevanta IDn som era trading partners kan se.

1. Klicka på Import-knappen i övre vänster hörn

2. Om ni behöver skapa en fil att importera, ladda ner mallen under Templates i Excel eller CSV-format. Vi rekommenderar att göra detta steg först. Obligatoriska fält är Company name, Country code och ett eller flera elektroniska IDn (OrgNo, GLN, EID, IBAN, VAT, OVT) vilket används för att söka och matcha i Pageros nätverk.

3. Välj vilken typ av lista ni laddar upp och klicka på Choose file. Välj filen som är er lista ni skapat
   och klicka Öppna.  

4. Filen kommer laddas upp och statusen av uppladdningen kommer visas i Import Progress nedan i menyn till höger.

Alla uppladdade filer kommer vistas under Sources.

1. Klicka Add recipients. I menyn som kommer fram till höger kan ni lägga till bolagets namn och e-post som ni önskar ska bli en trading partner. Ni kan också ladda upp en fil med denna information. Det finns en meddelande-mall under Templates ni kan hämta hem för detta.

2. Mottagaren kommer läggas till och deras detaljer kommer visas i huvudvyn. Sen kan ni skapa eller välja en existerande mall och ändra den efter behov. Ni kan även spara er mall genom att namnge den under Template name och klicka på Spara. Knappen Reset kommer radera de ändringar ni gjort om de inte längre behövs.

   

3. När ni är färdiga med att ha redigerat era ändringar på mallen är det dags att klicka på Send invite längst ner. Detta kommer att skicka meddelandet till mottagaren.

Ni kan se alla invites ni skickat genom att högst upp klicka på History uppe till vänster. Denna öppnar upp en vy med er historik.